Comment se sont comportés les 20 principaux échanges décentralisés en 2019 ? Les données vous le disent

Les échanges décentralisés (DEX) ont commencé à augmenter en 2018 et ont prospéré au cours de la dernière année. Alors que la finance décentralisée transforme l'économie d'Ethereum, les échanges décentralisés jouent désormais un rôle plus critique que jamais car ils servent de fournisseurs de liquidités pour les applications de prêt et de produits dérivés. Près d'un an et demi s'est écoulé depuis la publication de notre premier article (qui analysait également l'activité des utilisateurs sur les DEX) en 2018. Au cours de la dernière année, Alethio (l'équipe derrière notre produit DEXWatch) a été témoin de nombreuses mises à niveau de protocole et de nouveaux utilisateurs entrant sur le marché. Nous utilisons maintenant des outils de données et de visualisation pour examiner la croissance de DEX en 2019. Ensemble de données et méthodologie Dans cette revue, nous échantillonnons les performances des 20 DEX suivants tout au long de 2019 : -Tableau 1. Les 20 DEX dans l'ensemble de données -Le tableau du volume de transactions dans cet article ne reflète que les performances de ces 20 DEX Données collectées dans DEX . Nous analyserons les performances de plusieurs autres protocoles dans des articles ultérieurs. De même, le volume d'échange de jetons non fongibles (NFT) n'a pas été inclus dans notre échantillon. Étant donné que les protocoles DEX ont souvent des attributs uniques, certains indicateurs peuvent avoir des significations différentes dans différents cas. Nous le signalerons lorsque des éclaircissements seront nécessaires. La plate-forme DEX analyse les statistiques quotidiennes des transactions de chaque DEX | SBT sera coté à la bourse coinbig le 23 novembre 2019 : selon les informations officielles, SBT ouvrira les dépôts et les retraits sur la bourse à 15h00 le 23 novembre 2019, et Le trading sera ouvert à 15h00 le 23 novembre 2019 et les utilisateurs pourront trader via la paire de devises SBT/USDT. SPRINT BIT (SBT) est un système de gestion de jeu basé sur la technologie blockchain. SBT vise à utiliser une technologie de trading avancée et une riche expérience de l'industrie pour réaliser le cryptage parmi les commerçants, les investisseurs et les start-ups blockchain La circulation des actifs, créer une excellente expérience utilisateur. [2019/11/23] EtherDelta et IDEX étaient les échanges décentralisés les plus populaires en 2017 et 2018, et ils sont toujours les deux plus grands DEX en 2019 en termes de nombre de transactions (voir notre panel de statistiques). À partir de la mi-2018, davantage de protocoles et de relais d'échange ont émergé. Fin 2018, Uniswap a émergé en raison de son excellente fonctionnalité et fin 2019, Uniswap était devenu le deuxième plus grand DEX en termes de nombre de transactions quotidiennes. Dans la figure ci-dessous, nous utilisons le temps comme axe horizontal pour montrer le nombre de transactions quotidiennes de chaque échange. IDEX est toujours le leader du marché, tandis qu'Uniswap, Kyber et Bancor ont dépassé EtherDelta. Le volume de transactions d'IDEX a culminé au deuxième trimestre (environ 7000 transactions par jour), et est revenu à 3000 transactions par jour au quatrième trimestre. Uniswap, Kyber et Bancor se sont battus dans les deux sens aux deuxième, troisième et quatrième places, et le nombre moyen de transactions quotidiennes a fluctué entre 1 000 et 2 000 environ. Notez qu'un ordre qui transfère de la liquidité entre différentes bourses peut être compté deux fois. De même, le nombre de transactions n'est pas égal au volume de transactions, car le volume de transactions de chaque transaction est différent. Nous publierons les statistiques sur le volume des transactions ultérieurement. Dynamique | Le taux de dominance du Bitcoin atteint la valeur la plus élevée depuis fin 2017 : Selon bitconist, le taux de dominance du Bitcoin (ratio de capitalisation boursière) est actuellement de 58,4 %, soit la valeur la plus élevée depuis que le Bitcoin a atteint son prix historiquement élevé fin 2017 . Le vétéran de Wall Street, Max Keizer, estime que Bitcoin atteindra 10 000 $ la prochaine fois. [11/05/2019] -Figure 1. Statistiques du nombre de transactions quotidiennes sur différents échanges - Dans les graphiques suivants, nous utiliserons la même légende que la figure 1 (indiquant que les couleurs des différents échanges resteront cohérentes). Les statistiques mensuelles sur le volume des transactions de chaque DEX (mesuré en ETH) La plupart des bourses décentralisées ne fournissent pas d'entrée de devise légale, de sorte que les commerçants sur DEX achètent et vendent des jetons ou achètent et vendent des ETH. Sur certains échanges, afin d'échanger une certaine quantité d'ETH, il est nécessaire d'utiliser le jeton encapsulant l'ETH (par exemple, WETH sera utilisé sur 0x, ETHW sera utilisé sur DeversiFi, et ETH Token sera utilisé sur Bancor) , et leur valeur est exactement la même que celle d'ETH. (Note du traducteur : c'est généralement pour des raisons techniques : l'ETH lui-même n'est pas un jeton conforme à la norme ERC-20, et l'utilisation de la norme ERC-20 facilite l'échange entre les jetons, de sorte que certains contrats fourniront à l'ETH un certain jeton Fonction d'échange équivalente, et DEX utilise souvent ces jetons pour des raisons techniques) Nous pouvons diviser les transactions sur DEX en deux catégories : la dynamique des transactions entre tokenX et tokenY | Square annoncera le 27 en 2018 Une croissance importante est attendue au quatrième trimestre : selon aux rapports de Fool, Square, une société de technologie financière avec un stock de concept de blockchain sur le marché boursier américain, devrait annoncer ses résultats pour le quatrième trimestre de 2018 le 27 février et devrait connaître une croissance significative. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait se situer entre 446 et 451 millions de dollars, soit une augmentation de 59 % d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires de l'année 2019 devrait être d'environ 2,15 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 41 % par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2018. [2019/2/21] Lors de l'estimation du volume de transactions entre le jeton X et l'ETH, nous avons eu du mal à mesurer le volume de transactions en USD, car il est difficile d'obtenir le prix en USD de tous les jetons, et ces prix sont souvent collectés sur échanges centralisés. Par conséquent, nous avons décidé d'utiliser ETH pour calculer le volume de transaction et de ne considérer que le volume de transaction vers ETH (y compris le jeton d'encapsulation), car le prix de conversion de la transaction d'échange de jeton direct (c'est-à-dire le prix du jeton vers ETH) est ni complètes (difficiles à collecter de manière exhaustive) et en retard (ne peuvent être estimées que sur la base de transactions passées récentes). Nos données ignorent donc le volume des échanges directs de jetons. Cependant, pour la plupart des principaux DEX, le protocole divise généralement la transaction d'échange de jetons en deux transactions : tokenX pour ETH et ETH pour tokenY, elles sont donc incluses dans nos données. - Figure 2. Volume de transactions mensuel de différentes bourses - La figure 2 montre le volume de transactions ETH de chaque bourse. Nous pouvons voir que le classement du volume total des transactions ETH de la bourse est assez cohérent avec le classement du nombre de transactions (Figure 1). IDEX se classe au premier rang pour le volume total de transactions Au cours des trois premiers trimestres, le volume mensuel moyen de transactions était d'environ 400 000 ETH, mais au quatrième trimestre, le volume mensuel moyen de transactions est tombé à 200 000 ETH. OasisDex, Kyber, Bancor et Uniswap ne sont pas loin derrière. Voix | Travis Kling : Les actifs cryptés seront probablement la classe d'actifs la plus performante en 2019 : Tom Lee, partenaire de Fundstrat, a retweeté Travis Kling, un gestionnaire d'investissement en actions de Wall Street, que les actifs cryptés n'ont jamais existé sur le marché baissier des actifs traditionnels. La BTC est née au cours de la première phase expérimentale de l'assouplissement quantitatif (QE) à l'échelle mondiale. La fin du QE a provoqué la chute des actifs cryptographiques. Notamment, les actifs cryptographiques seront probablement la classe d'actifs la plus performante en 2019. [2018/12/27] Performances des jetons Volume de transactions mensuel de chaque jeton vers ETH Au cours de l'année écoulée, nous avons observé des transactions d'environ 4300 jetons différents sur les 20 DEX répertoriés ci-dessus. La figure suivante montre le volume de transactions de chaque jeton vers ETH avec le temps comme axe horizontal : -Figure 3. Volume de transactions mensuel de différents jetons vers ETH (total de tous les échanges) -Avec l'essor de la finance décentralisée, Dai stablecoin v1.0 (Le soi-disant "Sai" maintenant, avant le lancement du système de stablecoin multi-garantie MakerDAO, le stablecoin émis par les utilisateurs en hypothéquant l'ETH) est devenu le jeton avec le plus grand volume de transactions en 2019. D'autres pièces stables, notamment TrueUSD et USDC, ont également maintenu un volume de transactions élevé tout au long de l'année. Le nouveau DAI (étiqueté "Dai Stablecoin" dans le diagramme) (alias le DAI multi-collatéral de MakerDAO) n'a commencé à apparaître qu'au quatrième trimestre de 2019, mais est rapidement devenu le deuxième jeton le plus échangé. LEXEL est devenu partenaire dans le domaine de la sécurité de l'APEC 2018 : Le 6 juin, à l'ambassade de Papouasie-Nouvelle-Guinée en Chine, pays hôte de l'APEC 2018, Christopher Melo, l'ambassadeur de Papouasie-Nouvelle-Guinée en Chine, et Vincent Soumare, le ministre, a rencontré L'équipe LEXEL (chain lock) a échangé sur la technologie d'authentification d'identité basée sur la blockchain, renforçant la sécurité des infrastructures et du commerce électronique dans la région Asie-Pacifique, et M. Melo, l'ambassadeur, a fait l'éloge de la LEXEL (chain lock lock) algorithme de droits de propriété indépendant au niveau de la puce Le système d'authentification d'identité, a affirmé le potentiel de la technologie blockchain pour promouvoir l'économie future de la région Asie-Pacifique, et a exprimé sa volonté de fournir un soutien total pour le développement du projet. [2018/6/6] Le volume de transactions du jeton ChainLink a augmenté rapidement en juin et juillet, car le marché était très intéressé par le projet ChainLink à ce moment-là. Ce qu'ils ont fait était un service oracle, qui consistait à envoyer des données du monde réel à dApps. Top 10 des jetons avec le plus grand volume de transactions contre ETH - Figure 4. Top 10 des jetons avec le plus grand volume de transactions contre ETH (total de tous les échanges) - en résumant le volume de transactions pour toute l'année, nous constatons que SAI (marqué comme " Stablecoin v1.0") a un volume de transactions de 4,4 millions d'ETH, soit 4,6 fois le volume de transactions du deuxième BNT. La figure 4 reflète également les projets particulièrement populaires de l'année écoulée, notamment MakerDAO, Quant, Capdex et Flexacoin. De plus, nous utilisons la taille de police dans la figure ci-dessous pour indiquer quelle plate-forme d'échange fournit des liquidités pour ces jetons à grand volume. Le texte est coloré en fonction du DEX qu'il représente, et la taille de la police représente la contribution de l'échange au volume de transactions de ce jeton. -Figure 5. Répartition du volume de négociation de jetons avec un volume de négociation important dans différentes bourses - OasisDex est une plateforme de négociation développée par MakerDAO, qui a contribué à la majeure partie du volume de négociation de SAI (environ 2,42 millions d'ETH). Le volume de transactions de SAI est également distribué sur des bourses telles que Uniswap, Kyber, RadarRelay, AirSwap, DDEX et Paradex. Fait intéressant, le volume de transactions du jeton natif de MakerDAO sur Uniswap est supérieur à celui d'OasisDex. Le jeton BNT (Bancor Network Token) est essentiellement échangé sur Bancor, bien qu'il puisse également être vu sur d'autres bourses, mais le volume de transactions est beaucoup plus petit. De même, le volume des transactions de Quant, CapdaxTokan et Flexacoin est essentiellement monopolisé par IDEX. Et le principal échange pour Chainlink et WETH est Kyber. Au contraire, DAI stablecoin et USDC (les deux principaux stablecoins) ont un volume de transactions relativement égal sur chaque plate-forme principale. La diversité des jetons en circulation recueille des données par échange, et nous pouvons voir combien de jetons circulent sur ces échanges en 2019. Bien qu'EtherDelta ne domine pas en termes de volume de transactions ou de volume de transactions (selon les figures 1 et 2), il fournit la plus grande variété de jetons aux commerçants : 3190 jetons y sont échangés. Notez que les "jetons en circulation" ne sont pas les mêmes que les "jetons répertoriés" sur DEX. Étant donné que les jetons pris en charge par l'échange peuvent ne pas avoir d'ordre de marché, ce nombre sera inférieur au nombre de types de jetons réellement lancés par le DEX. -Figure 6. Diversité des tokens en circulation sur chaque bourse- Nombre d'adresses actives quotidiennes des utilisateurs-Figure 7. Nombre d'adresses de trading actives (par jour)- Sur IDEX, la tendance du nombre d'adresses de trading actives quotidiennement et du nombre de transactions , La tendance du volume des transactions est relativement similaire. Les utilisateurs actifs d'Uniswap ont augmenté rapidement tout au long de l'année, culminant à environ 1 300 adresses actives début octobre. Le nombre d'utilisateurs actifs d'OasisDex a atteint environ 900 fin juillet, probablement en raison de la campagne de distribution de récompenses SAI du CDP. Une autre corrélation significative apparaît sur Kyber et Uniswap.Le ​​nombre d'adresses de trading de ces deux bourses est très proche depuis longtemps, ce qui peut impliquer que les utilisateurs de ces deux plateformes sont le même groupe de personnes. Le schéma de réseau suivant confirme également cette hypothèse. Diagramme des relations réseau : Explorer le chevauchement d'utilisateurs de DEX En identifiant les adresses des DEX utilisés (il peut s'agir de preneurs de commandes ou de donneurs d'ordre), nous pouvons explorer la base d'utilisateurs de DEX, y compris le chevauchement d'utilisateurs de différents DEX. dex.blue est spécial en ce sens que l'exécution de la transaction n'enregistre pas les informations du commerçant, nous ne pouvons donc pas collecter les données des utilisateurs. Lors de la compréhension de ce diagramme de relations réseau, une chose à souligner est que le nombre d'adresses ne peut pas être directement égal au nombre d'utilisateurs. Une personne peut utiliser plusieurs adresses, de sorte que l'échelle réelle de l'utilisateur peut être considérée comme inférieure au nombre d'adresses indiquées dans la figure. Cependant, il peut toujours nous renseigner sur les relations des utilisateurs entre ces protocoles

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