Quelles données avons-nous ignorées dans le développement décennal de Bitcoin ?

Source : Medium Traduction : First.VIP Une augmentation soutenue du prix du Bitcoin est souvent à la fois une bénédiction et une malédiction. L'avantage est dû à sa capacité à inciter les gens à participer au réseau Bitcoin. Et le fléau est que les gens accorderont inévitablement trop d'attention à ses indicateurs, surtout lorsque "les prix montent et descendent". Il réduit un écosystème financier complexe à une économie de bulle où la spéculation semble être le cas d'utilisation le plus important. Cependant, cet article n'a pas pour but de comparer les actifs numériques aux actifs traditionnels en fonction du stade de croissance des actifs. Cet article vise à illustrer les données que nous ignorons souvent lorsque nous parlons de Bitcoin. Satoshi Nakamoto a écrit en 2010 que WikiLeaks avait piqué un nid de frelons lors de l'intégration de Bitcoin, et il n'avait peut-être pas prévu le véritable rôle de Bitcoin. Au cours de la dernière décennie, le bitcoin a donné une alternative aux économies déchirées par l'inflation, permettant à ceux qui ont des régimes autoritaires de transférer des richesses et de mener des expériences fructueuses dans la fintech. Bien avant DeFi, les outils de prêt, de transfert de fonds et de trading étaient tous construits sur Bitcoin. Au cours des dix dernières années, les réalisations de Satoshi Nakamoto m'ont appris que le code peut aussi déclencher une révolution. Ces idées peuvent fournir aux individus différents choix. Même si l'entité à laquelle vous avez affaire est une superpuissance avec des bases militaires partout dans le monde et un arsenal nucléaire qui pourrait faire frémir les dieux. Lorsque nous sommes obsédés par l'attention portée au prix du Bitcoin, nous ignorons tous le paradigme qui existait avant le Bitcoin. Nous ignorons également le fait qu'à une époque où l'argent liquide est de plus en plus numérisé et où les régimes autoritaires utilisent des mécanismes de plus en plus sophistiqués pour trouver, différencier et cibler les dissidents, Bitcoin offre une alternative. Qu'ils l'utilisent comme réserve de valeur ou comme mécanisme de paiement, c'est à eux de décider, mais pour moi, c'est le travail de toute une vie de Satoshi Nakamoto. Cet article utilise dix graphiques différents pour décrire le développement de Bitcoin au cours des dix dernières années. Afin de rendre cet article plus concis et clair, je diviserai l'article en trois parties : · Croissance des adresses - voir le nombre d'adresses augmentées et la répartition de la richesse entre elles · Activités en chaîne - observer le nombre de transactions et de transfert quantités au fil des ans · Système d'écologie minière - Regardez comment le hashrate Bitcoin explose au fil du temps, comment les mineurs dominent et les récompenses qu'ils obtiennent. PDG de Jan3: L'effondrement des monnaies fiduciaires à l'avenir pourrait pousser Bitcoin à 1 million de dollars: Golden Finance rapporte que le PDG de Jan3 et partisan de Bitcoin, Samson Mow, a déclaré que l'effondrement des monnaies fiduciaires à l'avenir pourrait pousser Bitcoin à atteindre 1 million de dollars dans les 5 prochaines à 10 ans 1 million de dollars dans l'année. Commentant l'état actuel de l'adoption du bitcoin au Salvador, Mow a déclaré qu'il pensait que les initiatives du Salvador avaient généralement réussi, malgré une adoption relativement faible et une disponibilité inégale de l'infrastructure de paiement en bitcoin du pays. Selon Mow, la forte volatilité de Bitcoin est l'une des raisons pour lesquelles les citoyens d'El Salvador dépendent toujours de l'argent liquide plutôt que des crypto-monnaies dans leur vie quotidienne. Mow considère cela comme un problème temporaire, car la volatilité est vouée à baisser à mesure que Bitcoin approche de 1 million de dollars. (cointelegraph) [2022/12/13 21:40:44]  Au cours des dix dernières années, l'adresse moyenne des destinataires actifs a bondi de 40,676%. J'exprime le nombre moyen mensuel de destinataires comme le nombre d'utilisateurs participant au réseau Bitcoin, et en décembre 2019, une moyenne d'environ 516 000 adresses uniques participent à la blockchain Bitcoin par jour. Le 14 décembre 2017, le nombre d'adresses a culminé à environ 1,07 million. Cependant, cela ne reflète pas la croissance du réseau lui-même. Pour y regarder de plus près, il faut regarder le nombre de nouvelles adresses sur la blockchain Bitcoin. Depuis 2017, les nouvelles adresses ont atteint en moyenne 124 millions.  La nouvelle adresse est une mesure de l'expansion de l'écosystème. La suppression des comptes créés augmente l'erreur due aux marges. En 2019, la blockchain Bitcoin a ajouté en moyenne environ 358 000 adresses par jour, bien plus que les 7 100 en 2011. A partir de ces données, il est également intéressant de constater que sur le million d'adresses uniques utilisant la blockchain Bitcoin au 14 décembre 2019, plus de 800 000 étaient de nouvelles adresses. Les faits ont prouvé que les nouveaux investisseurs particuliers ont probablement atteint leur apogée à cette époque. Il est impossible de tirer cette conclusion sans étudier le schéma de détention du portefeuille à ce moment-là. Données : Bitcoin a augmenté de plus de 350 % par rapport à il y a 5 ans : Jinse Finance a rapporté que selon les données historiques de CMC, le prix du Bitcoin le 4 septembre 2017 était de 4317,19 $, et le prix du Bitcoin le 4 septembre 2022 sera 5 ans plus tard, il est d'environ 19 795,05 dollars américains et la valeur marchande a atteint 378 891 669 759 dollars américains, soit une augmentation de plus de 350 % par rapport à il y a 5 ans. [2022/9/4 13:07:55] Les schémas de détention montrent l'élasticité de la détention En étudiant le nombre moyen d'adresses détenant plus de 0, 1, 10 et 10 000 bitcoins, il est clair que la possession est très courante. Cependant, cette métrique ne regarde que le nombre d'adresses, il est donc également possible pour les individus de transférer des jetons d'une adresse à une autre, ou de distribuer leurs jetons à plusieurs portefeuilles différents. Cependant, si l'on regarde le nombre d'adresses détenant plus de 10 000 bitcoins, il continue de croître régulièrement à 100%. Les comptes inactifs ont culminé le 17 décembre, avec plus de 28 millions de comptes détenant plus de 0 BTC. Au 1er avril, ce nombre était tombé à 21 millions, soulevant la question de savoir s'il s'agissait de plusieurs adresses détenues par la même personne (dans de nombreuses régions du monde, le 31 mars est la fin de l'exercice). Au 5 décembre, plus de 28 millions d'adresses détenaient plus de 0 bitcoins. En janvier 2011, seuls environ 34 portefeuilles traitaient plus de 10 000 bitcoins. En décembre 2019, ce nombre oscillait autour de 130. En décembre 2019, les utilisateurs possédant plus de 10 bitcoins sont passés de 51 000 à 152 000. Cela montre que si les premiers utilisateurs et les baleines ont augmenté, ce sont toujours les investisseurs de détail qui stimulent la demande de Bitcoin. La conclusion la plus importante que j'ai tirée de l'étude des chiffres est que, dans toutes les statistiques d'utilisateurs, quel que soit le prix, le nombre d'adresses pour chaque segment est à ATH. Selon ces rapports négatifs des médias dans ce domaine, de moins en moins de gens lancent des pièces, et de plus en plus de gens testent les eaux avec de petites sommes d'argent. En termes d'échelle, le nombre de personnes détenant plus de 0 bitcoins en janvier 2011 n'était que de 70 000. Aujourd'hui, ce nombre a dépassé les 28 millions, une multiplication par 400 au cours des dix dernières années. Fondateur de Parallax Digital : Le marché libre montre que tout jeton pour concurrencer Bitcoin échouera : Robert Breedlove, fondateur de Parallax Digital, une société de conseil en investissement dans les crypto-monnaies et en valeurs mobilières numériques, a tweeté : "Je ne suis pas un maximaliste Bitcoin, je suis un maximaliste libéral. N'importe qui est libre de lancer une pièce en concurrence avec Bitcoin, mais je pense qu'ils échoueront, comme l'a montré le marché libre. N'importe qui est libre d'accepter une pièce en concurrence avec Bitcoin. Bitcoin est en concurrence avec des jetons, mais je pense qu'ils finiront par être oublié par l'histoire." [2020/9/9] Activité en chaîne   487 millions de transactions ont été confirmées... Depuis le lancement de Bitcoin, plus de 487 millions de transactions ont été traitées milliards de transactions. Comparé à seulement 2 millions de transactions en 2011, le nombre est déjà très important. Le pic de ce nombre s'est produit le 14 décembre, lorsque plus de 490 000 transactions ont été traitées en une seule journée. À en juger par la fréquence des transactions de l'activité des prix dans la figure, il est évident qu'un grand nombre de transactions sont transférées par des investisseurs de détail. En 2019, Bitcoin a traité en moyenne plus de 300 000 transactions par jour, contre seulement 5 000 en 2011. Bien que 2017 soit en tête de liste pour de nombreux indicateurs, en termes de nombre total de transactions, le volume de transactions en 2019 est en tête de liste avec 111 millions de transactions. Par rapport à l'année précédente, le volume des transactions Bitcoin a augmenté chaque année depuis 2010. Cependant, 2018 a été la seule exception, le volume des transactions Bitcoin ayant chuté de 21,7 %. En termes d'échelle, l'UPI indienne traite 500 millions de transactions en un seul trimestre (par rapport à la décennie de Bitcoin), plus que Bitcoin n'a fait en une décennie. Le carnaval de la Journée des célibataires d'Alibaba a traité 1,5 milliard de transactions en une journée. Mais la différence est que certaines transactions ne peuvent pas être conclues car un petit nombre d'entreprises décident de le faire. La valeur de transfert est supérieure à 7,5 billions de dollars américains. L'USDT représente environ 77,45 % des transactions Bitcoin : Golden Finance News, selon les données de cryptocompare, le statut actuel de la transaction Bitcoin est classé en fonction de la devise de transaction et l'USDT est classé premier, comptable pour 77,45 % % ; le deuxième est le dollar américain, représentant 6,85 % ; le troisième est le yen japonais, représentant 5,10 % ; le quatrième est le won coréen, représentant 1,91 %; le cinquième est le C'est l'euro, représentant 1,59 %. [2020/4/26] Cela n'a pas beaucoup de sens de discuter du nombre de transactions mais pas du montant total des transactions. Par conséquent, j'ai indiqué séparément le montant total des transactions Bitcoin en USD et en Bitcoin. De cette façon, on peut voir que la hausse du prix du Bitcoin peut signifier qu'il y avait des "baleines" qui ont vendu un grand nombre de jetons sur le marché ce jour-là, ce qui a entraîné un volume de transactions important. De plus, en regardant ce graphique, il est clair (comme prévu) que la hausse du prix des actifs numériques a changé la façon dont les individus déplacent Bitcoin. Un total de 7,5 billions de dollars a été transféré depuis la naissance du réseau Bitcoin, dont environ 870 milliards de dollars ont été transférés en un seul mois. Je ne sais pas grand-chose non plus sur les données de décembre 2017, mais ce mois-ci semble être important (et j'aimerais savoir pourquoi). J'ai également trouvé un phénomène intéressant, le montant total de bitcoins a atteint son apogée en septembre 2012 (331 millions), et en novembre 2019, il était de 17 millions. À mesure que le prix du bitcoin augmente, les utilisateurs semblent plus enclins à détenir plus de bitcoins et le nombre de bitcoins utilisés pour les transactions est faible. Remarque : chaque bitcoin déplacé compte pour un. Étant donné que la même pièce peut être transférée plusieurs fois dans les deux sens, ce nombre sera nettement supérieur à l'offre. 1 milliard de dollars de frais payés  Aucun indicateur de frais ne serait complet sans frais de transaction. Au cours de la durée de vie de Bitcoin, 1 milliard de dollars ont été dépensés en frais de transaction. En termes de Bitcoin, les frais de transaction sont de 205 000 Bitcoins. Les frais d'une journée les plus élevés ont eu lieu le 22 décembre 2017, lorsque les frais de transaction ont coûté à eux seuls plus de 22 millions de dollars en Bitcoin. Exprimant ces données en termes de valeur de transaction (USD), c'est-à-dire que pour chaque dollar dépensé en frais de transaction, 75 000 dollars sont transférés sur le réseau Bitcoin, soit environ 0,01 %. Afin d'améliorer l'efficacité des transactions, je peux également augmenter les frais de transaction. Mais le problème avec ce concept est que de gros montants peuvent être transférés en une seule transaction, ce qui va à l'encontre de 0,01%. Étant donné que les frais de transaction sont restés stables à environ 1 $, ils ont grimpé en flèche à 53 $ en 2017, ils ne conviennent donc pas aux petites transactions. Le chien de garde financier australien réglemente les échanges de bitcoins pour légaliser le commerce : L'agence de renseignement financier australienne, l'Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac), a commencé à réglementer les échanges de bitcoins. La nouvelle signifie que les échanges de crypto-monnaie dans le pays devront s'enregistrer auprès d'Austrac et les placer sur un registre dédié. Selon un rapport de ZDNet, la PDG de FinTech Australia, Danielle Szetho, a noté que la législation apportera la "légalité" aux échanges en Australie, "libérant les avantages de l'utilisation et des transactions de la monnaie numérique tout en garantissant que les transactions sont effectuées de manière appropriée". [2017/12/9]  Depuis le quatrième trimestre 2013, la puissance de calcul de Bitcoin a été multipliée par 1000. Il a fallu 37 mois pour que la puissance minière dédiée au Bitcoin atteigne son premier TH/s (de janvier 2009 à mars 2011). Au cours des 37 prochains mois, ce chiffre est passé à 495 624TH/s. En décembre 2019, la puissance de calcul minière moyenne de Bitcoin était de 95 millions de TH/s. Cela s'explique en partie par le fait que ce qui a commencé comme une exploitation minière amateur s'est transformé en une opération minière à grande échelle basée sur un centre de données. L'accès au crédit à court terme, aux subventions gouvernementales et à l'électricité sont divers facteurs clés qui déterminent les gagnants dans l'industrie minière d'aujourd'hui. En termes simples, pour calculer le montant d'argent à investir dans l'exploitation minière, il peut être utile de calculer combien d'argent peut être investi dans l'exploitation minière. En termes de TH/s, je pense que la vedette est Tardis de Bitfury à 3770 $ (80 Mh/s). Si les coûts de main-d'œuvre, d'électricité, de logistique et de location du centre de données sont inclus, chaque TH/s investi dans le réseau Bitcoin est d'environ 47,125 $. Les chiffres pourraient cependant être beaucoup plus élevés que cela, car Bitfury Tardis n'a été publié qu'à la fin de 2018, et l'économie unitaire pour les premiers mineurs est susceptible d'être pire. Dans le cas d'environ 95 millions de TH/s, le marché bas de gamme devrait être de 47,125 $ * 95 millions = 4,475 milliards de dollars. Ce nombre pourrait être supérieur ou inférieur en fonction de 1. Subventions 2. Remises pour les achats en gros 3. Meilleurs TH/s pour les modèles plus anciens Le fait est que l'extrémité inférieure du marché est investie dans la seule infrastructure Bitcoin Au moins 5 milliards de dollars. 3,65% de la capitalisation boursière totale. Cet investissement peut sembler "inefficace" dans des situations traditionnelles, car les administrateurs système ouvrent et ferment des bases de données à volonté, mais c'est le prix que l'écosystème doit payer pour une gestion décentralisée. Remarque : La loi de Moore stipule que le coût en dollars par TH/s diminuera progressivement. J'ai déjà calculé le meilleur prix pour TH/s. Selon les modèles disponibles à l'époque, nous aurions tendance à considérer le coût en dollars des meilleurs TH / s par an, ainsi que la durée estimée de leur fonctionnement, pour cartographier les loyers et les coûts de main-d'œuvre dans le monde. L'une des raisons est que le pool minier favorise la croissance économique.Cependant, cette « décentralisation » s'accompagne également du risque de « cartel (plusieurs entreprises contrôlent conjointement les prix et limitent la concurrence) » et d'unification. En 2014, un pool de minage rassemblait 42 % de la puissance de calcul du bitcoin, qui était presque capable de lancer une attaque de 51 %. À cette époque, un "développeur Bitcoin" nommé Vitalik Buterin (connu sous le nom de V God) a suggéré de créer un pool de primes pour encourager le développement de pools de minage P2P. C'était il y a cinq ans, et on pourrait dire qu'il y a de plus en plus d'incitatifs économiques, et que les intervenants ne veulent plus essayer quelque chose comme ça. Depuis janvier 2009, le pool de minage a distribué 16 milliards de dollars de récompenses aux mineurs engagés dans le réseau

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