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USDT : Le gagnant ultime de l'extraction de liquidité DeFi

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Alors que l'ensemble du marché est toujours plongé dans le boom de l'extraction de liquidités DeFi, ce que beaucoup de gens n'ont pas remarqué, c'est que l'USDT subit une nouvelle série d'émissions accélérées. Selon les statistiques de Beep News, depuis la mi-juin, en moins de trois mois, sur les seules chaînes Ethereum et TRON, l'USDT a réalisé 28 émissions supplémentaires, avec un total de 6,12 milliards d'émissions supplémentaires, et la moyenne Le montant de les émissions supplémentaires ont considérablement augmenté. Avant 3.12, l'émission supplémentaire moyenne était de 60 millions à chaque fois, et maintenant, l'émission supplémentaire moyenne est de plus de 200 millions à chaque fois. Source d'information : avant et après l'émission de TokenviewUSDT, d'une part, la demande d'USDT a augmenté et le volume de transactions a augmenté. Les médias étrangers DC FORCASTS ont rapporté que le volume de transactions quotidiennes d'USDT dépassait autrefois Bitcoin et PayPal, le plus grand service de paiement. La valeur marchande de l'USDT a augmenté. Le 2 septembre, l'USDT a de nouveau dépassé le XRP pour devenir la troisième plus grande crypto-monnaie en valeur marchande. L'USDT inaugure un nouveau cycle d'explosion, et cette fois le promoteur est l'extraction de liquidité DeFi. En observant les principales adresses de détention de l'USDT, nous pouvons voir que les projets DeFi siphonnent les actifs de l'USDT. Parmi les principales adresses de holding d'ERC20-USDT, il existe déjà de nombreuses plateformes DeFi, telles que Aave, Curve, Uniswap, etc., parmi lesquelles les avoirs d'Aave dépassent les échanges centralisés et se classent au premier rang ; parmi les principales adresses de holding d'EOS-USDT, Les projets ou plateformes DeFi représentent plus de 23% Si Bitfinex, qui entretient une relation ambiguë avec Tether, n'est pas pris en compte, la plateforme DeFi DeFisswap se classe également au premier rang en termes de détention de devises. Le géant de la technologie financière FIS permettra à l'USDC d'être utilisé comme monnaie de règlement de sa filiale Worldpay : Golden Finance a rapporté que FIS est un géant américain de la technologie financière qui traite chaque année plus de 2 000 milliards de dollars de transactions dans plus de 100 pays/régions. a annoncé que sa filiale Wordplay sera la première institution financière à permettre à ses clients de régler les paiements directement via l'USDC. Le partenariat récemment annoncé est soutenu par Circle, la société qui a émis l'USDC. Le co-fondateur et PDG de Circle, Jeremy Allaire, a déclaré que l'intégration de l'USDC à Wordplay est une étape importante pour l'ensemble de l'industrie du stablecoin. Un aperçu de l'avenir de l'échange de valeur sans friction " . (cryptopotato) [2022/4/8 14:12:36] ERC20-USDT source d'informations sur l'adresse de la position principale : Etherscan EOS-USDT source d'informations sur l'adresse de la position principale : bloks.io et tout cela est principalement dû à la majeure partie de l'extraction de liquidités. le projet soutient l'exploitation minière promise par l'USDT. La 209e phase de l'exploitation minière de verrouillage GT "gestion financière quotidienne" de Gate.io pour gagner la gestion de patrimoine USDG commence à midi: selon l'annonce officielle, Gate.io lancera la 209e phase d'exploitation minière de verrouillage GT à 12h00 le 8 mai (aujourd'hui) L'exploitation minière rapporte USDG avec un quota total de 3 000 000 GT et une période de blocage de 7 jours. Les utilisateurs d'applications mobiles peuvent sélectionner le bouton "Calliance Treasure" sur la page du marché pour participer, et les utilisateurs de navigateurs mobiles et d'ordinateurs Web peuvent cliquer sur "Sesame Finance" - "Calliance Treasure" pour participer. [2021/5/8 21:37:09] Beep News a compté 20 projets ou plates-formes d'extraction de liquidités grand public, notamment YFI, YFII, Curve, Uniswap, Swerve, SushiSwap, DODO, YAM, dForce, UMA, DMD.finance, SUN, Pearl, etc., et a constaté que plus de 70 % d'entre eux prennent en charge l'extraction de l'USDT. L'USDT n'est pas seulement une infrastructure DeFi, mais c'est maintenant aussi une succursale - la configuration standard de l'extraction de liquidités. Depuis la mi-juin, les actifs bloqués dans DeFi ont connu une croissance explosive, passant d'environ 1 milliard de dollars américains à près de 10 milliards de dollars américains maintenant, alors quelle part représentent les pièces stables comme l'USDT ? En prenant yearn.finance comme exemple, yearn.finance prend actuellement en charge 9 pools de fonds, dont yCRV, ybCRV, crvRenWSBTC, YFI, DAI, TUSD, USDC, USDT et aLINK pour le minage de promesses, parmi lesquels yCRV, ybCRV, DAI, TUSD, USDC , USDT est une devise stable ou liée à une devise stable. Tether a émis 250 millions USDT supplémentaires sur le réseau TRON: Selon les données de la page DAppTotal stablecoin, à 14h28 le 17 septembre, Tether, l'émetteur USDT, a émis un TRC20 USDT supplémentaire d'une valeur de 250 000 000 USD sur le réseau TRON, avec une hauteur de bloc de : 23348408, la valeur de hachage de la transaction est : 3208a75434d58acb322f4fcd49e94eda949343bb9f697f5df8a5b5c2d8982b63. À ce jour, l'émission totale de TRC20 USDT de Tether sur le réseau TRON a atteint 4 245 592 660 pièces. [2020/9/17] Au moment de la rédaction de cet article, le montant total des actifs bloqués sur yearn.finance est d'environ 410 millions de dollars américains, et les 6 pools liés aux stablecoins mentionnés ci-dessus représentent plus de 75% des fonds promis , On peut voir que les pièces stables comme l'USDT sont le principal choix des utilisateurs lors du jalonnement de l'exploitation minière. Source d'information : https://yieldfarming.info/yearn/yvault/ Dans le but de jalonner l'exploitation minière (balayer la laine), la demande du marché pour les pièces stables représentées par l'USDT a considérablement augmenté, nous pouvons donc voir l'USDT, l'USDC, des bons du Trésor tels que Le PAX et le BUSD envoient fréquemment des informations sur l'impression monétaire, et la vitesse d'émission supplémentaire n'est pas inférieure à environ 3,12, et l'intensité de l'émission supplémentaire est encore pire. TRX a franchi 0,0175 USDT et atteint un nouveau sommet depuis le 11 juin : Selon le marché OKEx, TRX a continué d'augmenter, atteignant un sommet de 0,01757 USDT, un nouveau sommet depuis le 11 juin. Il est actuellement rapporté à 0,01751 USDT, soit une augmentation de 4,32% en 24H. [2020/7/6] En fait, en plus du jalonnement, des activités de trading de devises stables sur des bourses décentralisées sont également actives. D'une part, c'est à cause de la logique de monétisation des "mineurs" creuser-lever-vendre-réinvestir. Les "mineurs" utilisent souvent la fonction de trading décentralisée intégrée du portefeuille ou échangent directement les pièces extraites contre des pièces de la chaîne publique ou des pièces stables sur la plateforme de trading décentralisée, puis réinvestissent. Les données de DappTotal montrent que le volume des transactions sur les échanges décentralisés a récemment atteint un sommet, et la précédente augmentation significative s'est produite le 12 mars, lorsque les utilisateurs ont paniqué et ont transféré des actifs vers des échanges décentralisés pour éviter les risques. sur la croissance du volume de transactions décentralisées (y compris le volume de transactions stablecoin) est plus importante. Changements dans le volume des transactions DEX Source d'information : DappTotal En ce qui concerne la croissance du volume des transactions stablecoin, en prenant la plate-forme d'échange stablecoin Curve comme exemple, son volume de transactions a également augmenté de manière significative ces derniers mois, ce qui est évident dans la demande de transactions stablecoin dans l'ensemble marché. Huobi lancera le nouveau canal de cotation des devises "HT Lotto". Récemment, les paires de trading USDT de certains projets seront ouvertes : le 11 juin, le site officiel de Huobi Global a annoncé que les paires de trading ETH de certains projets seront progressivement retirées de la liste dans un proche avenir. avenir et seront ouverts l'un après l'autre.La paire de transactions USDT du projet, et en même temps lancé la série d'activités "HT Lotto". "HT Lotto" est un avantage exclusif pour les utilisateurs de holding HT. Avec la liste de certains projets ou l'ouverture d'activités d'autonomisation peer-to-peer de trading USDT, des parachutages superposés ou des doubles récompenses seront effectués de temps à autre pour les utilisateurs de holding HT . [2020/6/11] Source d'informations sur les changements de volume de trading de Curve : DeBank a analysé les raisons derrière cela, le co-fondateur et CTO de TokenPocket Chen Da a déclaré à Beep News que c'est principalement parce que l'échange entre les stablecoins prend beaucoup de temps Il y aura énorme demande. "Il existe des pièces stables sur de nombreuses blockchains, et elles sont de différents types. Par exemple, le DAI basé sur la sur-collatéralisation, qui est utilisé plus fréquemment dans les applications DeFi ou de portefeuille ; par exemple, basé sur la garantie en monnaie fiduciaire, il est pris en charge par de nombreux échanges centralisés. Il est plus pratique pour eux de transférer USDT et USDC sur l'échange. Différentes pièces stables peuvent être comprises comme représentant différents cercles. L'échange entre pièces stables équivaut à l'interaction inter-chaînes de ces cercles, ainsi qu'à l'intégration de différents scénarios et fonctions. La commutation, ce sera une demande pour longtemps dans le futur, et la demande est énorme, et elle a un grand potentiel. mais pourquoi est-ce que les pièces stables captent la majeure partie du flux ? Valeur minière sexuelle, plutôt que d'autres devises ? (Des devises telles que l'ETH en bénéficieront sans aucun doute également.) Tout d'abord, elle bénéficie de la plus grande caractéristique des pièces stables, des prix stables. Qu'il s'agisse d'une exploitation minière en gage ou d'une extraction de liquidité, les utilisateurs sont essentiellement incapables de livrer rapidement les actifs mis en gage, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réagir rapidement aux fluctuations de prix des actifs mis en gage, de sorte que les actifs à prix stables sont les actifs que les utilisateurs mettent en gage Le premier choix pour l'exploitation minière et l'extraction de liquidités, afin d'assurer la préservation du capital. Deuxièmement, le point le plus critiqué des plateformes de tenue de marché automatique (AMM) comme Uniswap est la perte impermanente. La soi-disant perte impermanente fait référence à la perte d'arbitrage causée par l'écart d'information (prix) entre la plate-forme AMM et le marché efficace.Voici un exemple : 1. Supposons qu'il existe un pool de liquidités ETH/DAI sur Uniswap. Le prix sur Uniswap est cohérent avec le prix du marché, les prix et les quantités des deux actifs sont fixés comme suit, et k = 10 000 peut être calculé. (Remarque : le mécanisme de l'algorithme Uniswap est k=x*y, k est une constante et x et y représentent respectivement la quantité des deux actifs) 2. En supposant que le prix de l'ETH sur le marché monte à 110 $, alors il y aura être des opportunités d'arbitrage sur Uniswap, supposons que l'arbitragiste achète x ETH à Uniswap avec y DAI, x et y satisferont la relation suivante : (1000+y)*(10-x)=10 000 ; 1000+y=110*(10- X). On peut calculer que x = 0,465, y = 48,81. Après avoir été arbitré, la valeur de l'actif entre les mains du teneur de marché devient 2097,62 dollars américains. Par rapport à la devise de détention simple (d'une valeur de 2100 dollars américains), la perte est de 2,38 dollars américains. dollars, principalement à cause des arbitragistes Lors du trading ETH/DAI sur Uniswap, la méthode de calcul du prix (k=x*y) est différente du prix du marché (ETH=110DAI). Source d'informations sur les pertes impermanentes Uniswap : Bancor En observant le processus de calcul ci-dessus, nous pouvons constater que la perte impermanente est en fait causée par l'écart de prix relatif des deux actifs par rapport à la valeur initiale. La perte impermanente est appelée perte impermanente en anglais. Le prix relatif de l'actif revient à son état initial, donc quelle que soit la fluctuation du processus, la perte finira par disparaître. Cependant, il convient de noter que dans de nombreux cas, le prix relatif des actifs ne peut pas revenir et que les pertes temporaires se transforment souvent en pertes permanentes Dans ce cas, les teneurs de marché ont commencé à envisager de réduire les fluctuations des prix relatifs des deux actifs Résister au risque de pertes impermanentes, telles que la fourniture de services de tenue de marché pour les actifs synthétiques (tels que sETH/ETH) et les pièces stables (telles que toute paire de transactions entre DAI, USDC et USDT). Par conséquent, les pièces stables ont une grande valeur et des cas d'utilisation pour aider les teneurs de marché à résister aux pertes impermanentes, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles les pièces stables peuvent capturer la valeur de l'extraction de liquidités. Selon le point de vue de TokenPocket Chen Da, la raison pour laquelle les pièces stables représentées par l'USDT peuvent se développer davantage dans ce cycle de boom DeFi n'est pas seulement que les pièces stables peuvent résister à des pertes impermanentes, mais aussi parce que les pièces stables telles que l'USDT sont déjà relativement populaires. détiennent déjà USDT, de sorte que le pool de liquidités correspondant aura un public plus large ; en outre, la plupart des devises participant à l'extraction de liquidités formeront des paires de négociation de liquidités avec des pièces stables, ce qui est également parce que cela est plus important dans la tarification Ce sera plus pratique , et le prix sera plus intuitif pour les utilisateurs. En conclusion, je dois dire que les stablecoins sont une très bonne classe d'actifs évolués dans le monde crypté.En parlant de scénarios de paiement, Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, a même nié directement la valeur du Bitcoin, et a comparé les stablecoins avec la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC)) sur un pied d'égalité. En raison de la stabilité de leurs prix, les pièces stables peuvent jouer un certain rôle dans la couverture des risques, que ce soit lors d'un événement de cygne noir sur le marché ou lorsque le marché s'améliore et que le sentiment spéculatif est sérieux. Les stablecoins représentés par l'USDT deviennent de plus en plus populaires, et ils sont en effet devenus un type d'actif de base et l'infrastructure de l'industrie du cryptage. Et ces pièces stables qui s'appuient sur des paramètres de mécanisme pour assurer la stabilité des prix, telles que les pièces stables algorithmiques et les pièces stables surgaranties, peuvent être séparées du contrôle centralisé dans la plus grande mesure tout en garantissant des "prix stables", ce qui est encore plus louable. Bien sûr, à l'heure actuelle, il semble que peu de pièces stables puissent atteindre une "décentralisation complète", même DAI ajoute de plus en plus d'actifs centralisés à la liste des garanties. Remarque : Le contenu de cet article n'est pas conçu comme un conseil en investissement

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