La liste la plus complète des avoirs en jetons des institutions d'investissement crypto de l'histoire : a16z, Coinbase, Huobi capital

La caractéristique fascinante des actifs cryptographiques est que n'importe qui, n'importe où dans le monde, peut participer ou investir. La fonction de réseau de cryptage ouvert a considérablement éliminé la restriction selon laquelle la première étape de l'investissement doit être un investisseur institutionnel, et n'importe qui peut participer. Bien sûr, les investisseurs institutionnels ont leurs propres avantages, ils ont généralement une équipe dédiée et des relations avec l'industrie. L'examen du portefeuille d'investisseurs institutionnels prospères dans ce domaine peut aider chacun à voir quelle est la prochaine grande tendance. Examen des portefeuilles des fonds crypto et des fonds de capital-risque Nous avons suivi bon nombre des principales sociétés de capital-risque et des fonds spéculatifs dans l'espace crypto, documentant leurs portefeuilles de liquidités. Bien sûr, cela peut passer à côté de projets d'investissement en capital, ainsi que d'investissements dans des réseaux qui ne sont pas encore en ligne. La liste ci-dessous est à 17h00 le 1er septembre 2020. Institution d'investissement : 1confirmation Institution d'investissement : a16z Institution d'investissement : Arrington XRP Capital La chaîne Binance a subi la plus grande attaque de l'histoire, impliquant un montant de 718 millions de dollars américains : Selon des sources officielles, le 7 octobre, la chaîne BSC a été piratée, avec une attaque montant de 718 millions de dollars US Soyez le plus grand hacker de l'histoire. La BSCFA estime que l'ETHW offre des services de sécurité plus élevés et de faibles frais de gaz, et pourrait devenir un substitut à BSC. [2022/10/7 18:41:50] Institution d'investissement : Binance Labs Institution d'investissement : Blockchain Capital Institution d'investissement : BoostVC Institution d'investissement : Coinbase Ventures Analyste Jeffrey Halley : La crypto-monnaie est la plus grande preuve de l'histoire de la stupidité des marchés financiers : Golden Finance Selon le rapport, Jeffrey Halley, analyste principal du marché pour l'Asie-Pacifique chez Oanda, a déclaré : "Bien que je m'attende à ce que l'enthousiasme spéculatif dans l'espace des crypto-monnaies se poursuive, comme les actions technologiques à forte valorisation, les crypto-monnaies seront confrontées à un environnement plus difficile en 2022. " La raison principale est que la Réserve fédérale a commencé à normaliser les taux d'intérêt, et d'autres grandes banques centrales pourraient suivre. Cela remettra en question l'idée que les crypto-monnaies peuvent remplacer les monnaies fiduciaires. " Il existe de nouvelles crypto-monnaies, alimentées par la spéculation plutôt que par la blockchain. ", a déclaré Hally. "Je crois toujours que la crypto-monnaie est la plus grande preuve de l'histoire de la stupidité des marchés financiers, et la musique peut continuer à jouer pendant une partie de 2022, mais cela ne changera pas le fait que l'empereur n'a pas de vêtements." [2022/1/ 4 8:22:55 ] Institution d'investissement : Digital Currency Group Institution d'investissement : Dragonfly Capital Wang Xing : La crypto-monnaie pourrait être le plus grand transfert de richesse de l'histoire humaine : Récemment, le PDG de Meituan, Wang Xing, a envoyé trois messages consécutifs sur son compte Fanfou (maintenant fermé) Tweets liés au domaine de la crypto-monnaie, similaires à la vision d'Internet de John Doerr au milieu des années 90, la crypto-monnaie a le potentiel d'être le plus grand transfert de richesse de l'histoire de cette planète, et maintenant 1 Satoshi (satoshi, la plus petite unité fractionnée de Bitcoin) Environ égal à 1,2% de RMB. L'argent peut-il créer de la richesse ? Il est rapporté que depuis le début des années 2010, Wang Xing a gardé un œil sur l'industrie de la crypto-monnaie et a publié à plusieurs reprises des tweets connexes. [2020/12/9 14:43:51] Institution d'investissement : Electric Capital Institution d'investissement : Fabric Ventures Institution d'investissement : Huobi Capital/Exchange Les contrats à terme sur le pétrole brut WTI enregistrent la plus forte augmentation hebdomadaire en pourcentage de l'histoire des contrats : les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont augmenté de 31,8 % cette semaine, le plus grand pourcentage de gain hebdomadaire dans l'histoire des contrats. (Golden Ten) [2020/4/4] Institution d'investissement : Multicoin Capital Investment Institution : Pantera Capital Investment Institution : Placeholder Ventures EOS est destiné à devenir la plus grande ICO de l'histoire avec un financement de 3,3 milliards de dollars américains : Wall Street News a écrit aujourd'hui qu'EOS est de loin le plus grand Par rapport aux projets ICO des entreprises technologiques, l'échelle d'EOS peut être classée au quatrième rang de l'histoire. Le financement participatif du projet EOS a été réalisé pendant des périodes 320. Selon les estimations, il a levé environ 5.2 millions d'ETH, calculés sur la base du prix actuel des ETH, totalisant 2.864 milliards de dollars américains. En supposant que la vitesse d'intégration dans l'ETH au cours des 48 périodes restantes est la même que la valeur moyenne des 300 périodes précédentes et que le prix moyen de l'ETH au cours des 50 derniers jours est de 568 dollars américains, l'échelle finale d'EOS peut être proche à 3,3 milliards de dollars américains d'ici la fin du mois de juin lorsque son financement prendra fin. [2018/4/17] Institution d'investissement : Polychain Capital Institution d'investissement : Three Arrows Capital Institution d'investissement : Union Square Ventures Institution d'investissement : Winklevoss Capital Pour la grande majorité des « screeners », nous avons ajouté Bitcoin et Ethereum. Parce que, premièrement, la plupart des entreprises sont investies dans ces deux actifs, deuxièmement, ils servent en quelque sorte de référence. Examiner la liquidité du portefeuille La plupart des entreprises de la liste sont des investisseurs à long terme complets.Dans le même temps, certains fonds tels que Multicoin Capital et Three Arrows Capital fonctionnent comme des fonds spéculatifs et des fonds de capital-risque. Au-delà de la stratégie, les jetons de liquidité peuvent offrir un avantage important par rapport aux fonds de capital-risque traditionnels, à savoir la capacité des fonds à s'adapter et à changer leurs thèmes d'investissement en temps réel. Lorsque DeFi est devenu populaire, de nombreux fonds crypto se sont tournés vers l'investissement dans des jetons qui réparaient ces réseaux à partir de la couche inférieure, en passant de projets de jetons existants qui semblaient avoir des applications limitées. Les deux combinaisons les plus liquides sont Pantera et DCG, principalement en raison de leur taille globale. Pantera Capital possède l'un des plus grands portefeuilles de l'espace crypto. En tant que capitale avec une longue histoire de développement dans ce domaine, Pantera couvre de DeFi à web3, puis à la combinaison de contrats intelligents. En termes de nombre d'investissements, Digital Currency Group (DCG) est également en tête de liste, et ils ont une assez bonne quantité d'investissements dans le domaine des jetons liquides. Parmi tous les portefeuilles que nous suivons, le portefeuille le plus illiquide (investissement majoritaire en actions) est Coinbase Ventures. Coinbase compte plus de 50 capitaux à risque, dont Messari, et moins de 10 investissements liquides. Le portefeuille d'actions de Coinbase est bon pour les entreprises qu'il pourrait acquérir à l'avenir, y compris plusieurs fournisseurs de données, plates-formes de sécurité et autres secteurs d'activité adjacents à Coinbase. Thème d'investissement en actions inversé Après le marché haussier de 2017, l'investissement symbolique a souffert d'une mauvaise réputation et les investisseurs ont privilégié les tours de table. Des projets premium comme OpenSea, Uniswap et d'autres ont cimenté le thème selon lequel les sociétés de cryptographie ont réussi sans un seul jeton. L'éclosion du marché DeFi cette année a permis aux investisseurs de retrouver leur "amour" pour les jetons. Alors que certaines institutions existantes telles que Placeholder ont participé à cette tendance, des fonds plus récents tels que Three Arrows Capita ont été le fer de lance de la charge des jetons DeFi. Cela ne veut pas dire que les fonds plus anciens ont complètement raté cette opportunité, mais que les nouveaux fonds sont clairement axés sur les actifs DeFi, et la combinaison de Multicoin ou Electric Capital est concentrée sur les plateformes de contrats intelligents. De plus, en raison des règles réglementaires en matière de capital-risque, la catégorie de fonds Union Square Ventures a choisi d'investir dans une variété de fonds, tels que Autonomous Partners, BlockTower, Polychain Capital et Placeholder Ventures. Les fonds d'investissement A16Z (Andreessen Horowitz) ont renoncé à leurs licences VC afin de doubler leurs investissements dans la cryptographie. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis stipule que les fonds de capital-risque ne peuvent pas investir plus de 20 % du fonds total dans la catégorie « à haut risque », et les jetons entrent dans la catégorie « à haut risque ». Étant donné que l'industrie du cryptage continue de repousser les limites de la finance et de la technologie, la SEC continuera soit à faire pression pour augmenter les restrictions, soit il est plus probable que les fonds changeront pour une structure qui ne limite pas leur investissement. Nouveau capital-risque et nouveaux récits Cette tendance va en fait se répéter, avec un nouveau capital-risque allouant des capitaux au Web3, à la gouvernance décentralisée, au NFT/jeu ou à d'autres récits émergents. Le vétéran de la cryptographie, l'ancien partenaire d'investissement d'A16Z Jesse Walden, a créé un nouveau fonds pour investir dans des entreprises qui promeuvent une "économie de propriété". Electric Capital, qui a récemment achevé la deuxième levée de fonds de 110 millions de dollars en crypto, a expliqué que son équipe explore les opportunités d'investissement sur tous les marchés, y compris les protocoles de couche 1, DeFi, la confidentialité et les communautés. Au fur et à mesure que le marché de la cryptographie se développe, davantage de fonds « ciblés » pourraient émerger qui pourront se différencier. Les structures de fonds régies par la communauté comme AJO engagent les investisseurs de détail et modifieront sans aucun doute la dynamique des investissements cryptographiques à un stade précoce. Dans l'écosystème traditionnel du capital-risque, les investissements en actions ne peuvent généralement pas être effectués avant 3 à 10 ans, parfois plus longtemps, comme Airbnb. Bien que des plateformes comme Carta aient amélioré les capacités de négociation des actions illiquides, le marché reste à la portée des investisseurs accrédités. Le pass public peut rendre ce "terrain de jeu" égal à tous, à condition que chacun dispose d'un smartphone et d'un ordinateur. Espérons qu'au fil du temps, cela se traduira par une meilleure répartition du capital ; et, en ouvrant des industries qui ont trop longtemps limité l'accès à quelques riches, réduisant considérablement les obstacles à la participation de masse.

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