Première version | Parties prenantes de Defi Liquidity Mining et analyse des risques

Le récent boom de l'extraction de liquidités apporté par uniswap sur Defi est devenu un point chaud soudain en 2020. Même au début, peu de gens parlaient d'uniswap, ampleforth, composé, YFI, Curve, Sushi et d'autres gameplays à potentiel. Avec l'augmentation progressive du nombre de participants, le nombre de personnes posant des questions augmente également.Aujourd'hui, nous allons analyser où sont les acteurs fondamentaux du minage de liquidité Defi, et qui gagne l'argent de qui ? Qui a pris l'assiette de qui ? Nous y voilà:

BTC, ETH et autres machines minières ASIC, cartes graphiques et autres exploitations minières doivent fournir une puissance de calcul au réseau pour maintenir le réseau et obtenir des récompenses en bloc. En raison de l'augmentation de la puissance de calcul de l'ensemble du réseau ces dernières années, la difficulté s'est accrue et la proportion d'équipements personnels dans la puissance de calcul de l'ensemble du réseau a fortement chuté, entraînant une diminution de l'efficacité du minage. le mode de gagner de l'argent avec une puissance de calcul centralisée comme les pools de minage et l'hébergement a émergé (faites attention à comprendre ici, le minage de liquidité a en fait une courbe de modèle de revenus similaire)

Le PoC tel que Filecoin maintient le réseau grâce à la puissance de calcul de la carte graphique du disque dur et à la capacité de stockage du disque dur, de manière à obtenir des récompenses en bloc. Sa logique est similaire à celle du minage PoW, sauf que la puissance de calcul est remplacée par une puissance de stockage et que d'autres matériels sont utilisés pour augmenter les performances de l'équipement.

Première version | imKey prend officiellement en charge Filecoin, devenant ainsi le premier lot de portefeuilles matériels Filecoin : le 1er décembre, avec le lancement d'imToken2.7.2, imKey prend en charge Filecoin simultanément, devenant ainsi le premier lot de portefeuilles matériels du secteur à prendre officiellement en charge FIL. Faisant partie des projets prioritaires soutenus par la multichaîne d'imKey, Filecoin est devenue la cinquième chaîne publique après les quatre chaînes publiques de BTC, ETH, EOS et COSMOS.

Il est rapporté que l'équipe imKey a entièrement lancé le plan de support multi-chaînes au quatrième trimestre, prévoyant de mettre en œuvre tous les projets de chaîne publique pris en charge par imToken.Cette mise à jour de mise à niveau imKey n'a pas besoin de remplacer le matériel, n'implique pas de mises à niveau du micrologiciel et peut être automatiquement mis à jour via l'application (applet) Réaliser le support d'imKey pour la gestion des jetons Filecoin et FIL. [2020/12/2 22:52:32]

Par conséquent, de la même manière, l'extraction de liquidités consiste à fournir des liquidités transactionnelles (le volume de jetons LP hypothéqués) pour l'ensemble de l'écologie afin de rendre l'échange de transactions de plus en plus fluide, afin d'obtenir des récompenses, ce qui peut être simple. Comprenez-le comme une sorte de teneur de marché.

"Elf Master 3D" officiellement lancé sur le réseau principal Cocos-BCX : Selon les nouvelles officielles, récemment, "Elf Master 3D", qui a été développé par le partenaire écologique DAPPX, a été officiellement lancé sur le réseau principal Cocos-BCX du public du jeu chaîne. "Elf Master 3D" est un jeu de capture d'animaux basé sur le thème des Pokémon. L'art du jeu est entièrement réalisé en 3D. Les utilisateurs peuvent se connecter au compte du réseau principal COCOS via CocosWallet, DAPPX ou IMCOCOS pour en faire l'expérience. Jusqu'à présent, le réseau principal Cocos-BCX a lancé "Crypto Knights", "The Dragon Must Die", "XPEX Monster World", "Go Block", "Cocos Winning Coins", "Panda Games" et d'autres jeux de chaîne intéressants. avec divers jeux. L'écologie de la chaîne publique de jeu se développe et s'améliore progressivement. [2020/8/20]

Par conséquent, l'essence des trois est d'apporter une plus grande aide à l'écologie du réseau, afin d'obtenir des récompenses. De ce point de vue, on peut également voir que dans l'écologie de BTC, ETH et PoC, les individus très précoces et à grande échelle Les mineurs participants et les grandes institutions peuvent être les plus grands bénéficiaires des avantages.

Pour penser à l'extraction de liquidités d'une manière plus facile à comprendre, il peut être compris comme les individus et les commerçants qui fournissent aux utilisateurs des USDT, BTC et d'autres échanges d'actifs sur des plateformes OTC similaires aux échanges centralisés.Il existe de nombreux commerçants sur de grandes plateformes, et les utilisateurs échangent C'est plus fluide, plus rapide et la différence de prix est plus petite. Avec une petite plate-forme, il y a moins de teneurs de marché, le montant que les utilisateurs peuvent échanger est faible et la différence de prix est encore plus grande. Ces marchands gagnent la différence de prix moyenne grâce à la différence entre l'achat et la vente, mais cette différence de prix n'est pas trop grande pour chaque utilisateur individuel, donc l'expérience utilisateur sera très bonne.

Première version | La technologie Blockchain et la base de pratiques de sécurité logicielle officiellement établies : Jinse Finance a rapporté qu'aujourd'hui, la branche Blockchain de la China Soft Association, l'Université populaire de sécurité publique et le bureau de la sécurité publique de la ville de Heze ont conjointement construit une base de pratiques de technologie blockchain et de sécurité logicielle officiellement établie. Dans le même temps, Song Ailu, secrétaire général adjoint de la branche Blockchain de la China Software Association, a été embauché en tant qu'expert spécial dans la base de pratique de la technologie blockchain et de la sécurité logicielle.

La base de pratique de la technologie blockchain et de la sécurité logicielle concerne principalement les domaines suivants : transactions illégales en monnaie numérique et blanchiment d'argent, schémas pyramidaux blockchain et fraude télécom, jeux d'argent en ligne, paiement à quatre, enregistrement frauduleux de marque, etc., gouvernance sociale conjointe, sécurité urbaine , technologie de pointe Les experts de l'industrie dans le domaine coopèrent avec l'Association de la police.

Selon des rapports publics, les organes de sécurité publique de la ville de Heze viennent de résoudre récemment une énorme affaire de fraude sur les réseaux de télécommunications, d'écraser un certain nombre de gangs frauduleux soupçonnés d'utiliser des prêts en ligne et d'investir dans le "bitcoin", d'arrêter 83 suspects et de saisir et geler le fonds impliqués dans l'affaire 27 millions de yuans. [2020/7/21]

Ce modèle est en fait l'intention initiale des fondateurs de YFI, Curve, etc., de sélectionner les pools d'intérêts optimaux par agrégation et de fournir des liquidités à ces pools, afin d'obtenir des récompenses telles que des frais de transaction et des jetons correspondants. Cependant, la folie inexplicable de ces jetons Defi s'est peu à peu transformée en un festin de joie et de tristesse qui a monté en flèche et s'est effondré. Il ferme vraiment temporairement les yeux, un toast à la "liberté" et un toast à la "mort", l'atmosphère commence à chauffer, et le danger Et charmant, vraiment envie de danser ce soir, se sentir un peu dangereux.

Première version | Les joueurs qui atteignent le niveau 22 dans "Let's Catch Monsters" auront accès à un gameplay de chat exclusif : Aujourd'hui, Tencent a lancé le premier jeu blockchain "Let's Catch Monsters". Après vérification par Jinse Finance, les joueurs qui atteignent le niveau 22 dans le jeu Vous serez exposé au gameplay exclusif du chat, et non au niveau 15 précédemment annoncé par l'officiel. À l'exception des chats de génération 0 invoqués par la cloche attirant les chats et de certains chats exclusifs récompensés par des activités d'exploitation, tous les chats du jeu sont dissociés par défaut. Les chats non enchaînés ne peuvent pas être vendus, ni entrer sur le marché pour être jumelés avec d'autres joueurs ; mais vous pouvez utiliser ces chats pour vous associer à vos amis QQ/WeChat afin de produire de nouveaux chatons. Utilisez l'accessoire "Tianshu Pen" pour enregistrer votre chat dans la blockchain. Une fois les chats enregistrés dans la blockchain, ces chats peuvent entrer sur le marché, gagner des coupons par appariement ou vendre pour gagner des coupons. Que le chat exclusif soit enchaîné ou non n'affecte pas son effet de gain. Mais seulement après avoir été en chaîne, il peut se reproduire et échanger avec tous les joueurs du serveur.

Le jeu de chat exclusif dans "Let's Catch Monsters" est basé sur la technologie blockchain de Tencent, et les actifs numériques virtuels du jeu sont efficacement protégés. De plus, sur la base de la technologie blockchain de Tencent, les chats peuvent également se reproduire librement et utiliser la technologie blockchain pour stocker et ne jamais disparaître. [2019/4/11]

En prenant Uniswap construit sur Ethereum comme exemple, les étapes de base et simples sont les suivantes :

Première version | Exposition aux performances Antminer S17 Utilisation d'une nouvelle technologie de dissipation thermique et d'un schéma de personnalisation d'optimisation globale: Jinjin Finance News, il y a quelques jours, la prochaine exposition aux performances Antminer S17 de Bitmain. Selon Moments, le chef de produit d'Antminer S17, le nouveau produit adoptera une nouvelle génération de technologie de dissipation thermique et des solutions globales d'optimisation et de personnalisation. Il est entendu que la technologie de dissipation thermique peut faire référence à la technologie d'emballage de la puce, ou il peut s'agir de la conception de la structure de dissipation thermique de la machine. Quant au plan "d'optimisation globale et de personnalisation" du produit S17, aucun détail n'a été divulgué. Il y a des voix qui disent que cela pourrait être une préparation pour la bataille décisive de la saison des pluies. [2019/3/22]

Achetez des jetons ETH sur des échanges centralisés (Huobi, etc.)

De l'échange au portefeuille en ligne supporté par la plateforme, métamasque (petit renard), portefeuille coinbase, etc.

Après avoir connecté le portefeuille à la plateforme Uniswap Connect, cliquez sur Liquidité, sélectionnez la devise à laquelle vous souhaitez participer et regardez la proportion à laquelle vous souhaitez participer et le nombre de jetons requis (prenez Sushi comme exemple dans la figure ci-dessous)

Par uniswap, échangez ETH, etc. dans le montant correspondant de la devise que vous souhaitez fournir des liquidités (Sushi, USDC, etc.), si vous ne trouvez pas la devise, entrez l'adresse du contrat de la devise

En cas de succès, cliquez sur Liquidité pour participer à l'extraction de liquidités en fonction de la demande proportionnelle et déduire les frais de gestion, etc.

Une fois la liquidité ajoutée avec succès, le soi-disant jeton UNIV2-LP est généré, et après avoir approuvé ces jetons LP dans sushiswap et d'autres plates-formes correspondantes, participez au jalonnement hypothécaire et la configuration de l'extraction de liquidité est terminée.

*Remarque : Ne transférez pas de pièces directement de la bourse à l'adresse du contrat d'extraction de liquidités (il n'y a pas de retour).

Nous pouvons voir que les étapes ne sont pas particulièrement compliquées, mais il y a souvent des problèmes mineurs sur le chemin, tels que des embouteillages en attente, et les frais de traitement coûtent environ 15 $ pour une petite étape. Plateforme décentralisée, très peu d'informations d'orientation, etc. Si vous faites un faux pas, vous ne saurez peut-être pas où vos pièces sont transférées. Après l'échec d'un processus, les frais de traitement sont estimés être déduits à environ 100 $ à l'heure actuelle.

Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons clairement voir le rôle de chaque rôle différent dans l'extraction de liquidités et la source de profit.Fondamentalement, le plus gros point de profit réside dans le fait que les grands ménages et les grandes organisations qui exploitent la mine principale peuvent avoir commencé secrètement Creusez le côté projet ici. Quant à la source de profit, ce doit être le cash-flow apporté par le rachat de Houlang. Le preneur sait en effet qu'il risque d'être enterré lorsqu'il reprend l'affaire, mais il participe aussi à ce festin avec une mentalité spéculative et la mentalité que je ne suis pas la dernière vague. .

Si nous revenons aux exemples mentionnés plus haut dans notre article, les teneurs de marché gagnent en fait des frais de fluctuation de spread stables et gagnent en volume, alors pourquoi l'extraction de liquidité Defi produit-elle une appréciation et une fluctuation si importantes des prix des devises ? A mon avis, c'est principalement à cause des points suivants :

Bonne histoire, le concept de Defi est en effet un tout nouveau concept avec beaucoup de place pour l'imagination, et il est difficile de le valoriser si on peut l'imaginer

Il y a un seuil cognitif, même un poireau de 13 ans ne comprendra pas nécessairement comment jouer au minage de liquidités. Les poireaux et les nouveaux venus sur le marché secondaire sont encore plus confus, et la mentalité FOMO commence quand ils regardent le prix de la devise

Promus par des échanges centralisés, les principaux échanges ont essentiellement lancé une section d'observation Defi, qui a attiré l'attention des investisseurs

Le désir FOMO de gagner de l'argent arrive, tout le monde veut avoir une part de l'action, et toutes les forces ont contribué des fonds pour participer à l'expérience

Le spread de swap est relativement important et pas très évident. Le profit et la perte de l'échange flash direct ne sont pas aussi intuitifs que la ligne K, ce qui conduit à plus de swaps de spread

L'extraction de liquidités est intéressante mais aussi très risquée, car le coût d'émission de pièces DEX est très faible, de nombreux disques d'imitation et pièces de monnaie peuvent attirer de nombreux investisseurs pour participer à l'exploitation minière avec une bonne histoire, puis s'enfuir dans les 24h-1 semaine. C'est encore plus grave que l'événement ICO en 2017, car Defi n'a pas trouvé l'équipe, et ils ne savaient pas qui le faisait. La personne qui a appuyé sur le bouton d'envoi derrière son dos pourrait être Erha. L'aléa moral de base est parti.

L'essence de l'extraction de liquidités est d'attirer des fonds pour augmenter la profondeur et le volume des cibles de transaction, afin que les échanges et les transactions puissent obtenir des effets de propagation fluides et faibles. Les personnes qui fournissent des liquidités viennent dans le but de gagner de l'argent, et elles attireront également des projets plus rentables. Après cela, ce sera le rythme du schéma de Ponzi, car les bénéfices donnés peuvent déjà être annualisés complètement en fonction de leur cerveau. . Quoi qu'il en soit, si vous attirez une vague et que vous vous enfuyez, tant pis si vous obtenez 10 000 fois le taux annuel.

Un bon projet de liquidité Defi peut en effet rendre les transactions en plus de DEX rapides et faciles.Vous pouvez utiliser votre propre portefeuille en ligne pour effectuer des transactions d'échange, afin que les individus puissent éviter les risques de stocker des pièces dans des échanges tiers et se contrôler à 100% les actifs sont échangés. Mais en même temps, cela augmente également le risque de perdre tous les actifs en raison du vol de votre propre compte. Il n'y a pas de tiers pour vous aider (oserez-vous croire à une assurance complètement décentralisée ? crois-le. Je laisse secrètement une porte dérobée. sourire).

Donc, objectivement parlant, l'application d'extraction de liquidités de Defi est en effet une très bonne innovation, qui augmente la possibilité et la commodité des personnes participant à la contribution et à l'utilisation. Cependant, si vous avez la mentalité de spéculer et de devenir riche, à moins d'avoir des informations sur les ressources suffisamment tôt, suffisamment profondes et suffisamment dures ; sinon, il vaut mieux abandonner cette idée le plus tôt possible, du moins à ce stade, il est essentiellement de prendre le relais. C'est-à-dire que l'extraction de liquide n'est pas quelque chose pour les petits joueurs occasionnels, et le prix des frais de traitement peut être vu. Si vous prenez quelques ETH et que vous n'avez pas commencé à creuser, vous perdrez 10% à 30% des frais de traitement d'abord. , Bien sûr, certaines personnes sont devenues riches, et en même temps, davantage de personnes sont restées au sommet de la montagne. L'extraction de liquidités consiste essentiellement pour les grands ménages et les institutions à fournir des liquidités pour gagner de l'argent.À l'avenir, ces personnes seront également des participants et des ressources importants pour la partie du projet afin de développer davantage de nouvelles fonctions et de nouveaux projets.

Mais, fais ce que tu veux, l'espoir est une bonne chose.

▌Auteur : Frère Futur (Gengche)

Tags：

Cours Bitcoin USD