La DeFi remonte vers le ciel, est-ce un carnaval de bulles ou une découverte de valeur ?

J'ai souvent envie de soupirer sur le fait que l'année 2020 a été vraiment une année pleine d'agitation et de chaos.Pour l'industrie de la blockchain, ce fut aussi passionnant et des hauts et des bas. Cette année, certaines personnes ont ignoré les risques et ont subi de lourdes pertes, tandis que d'autres se sont sensibilisées et ont gagné beaucoup d'argent. En tout cas, le marché est devenu vivant, et les haussiers sont enfin arrivés, et la chose la plus frappante dans ce marché haussier, à part BTC et ETH, est la soi-disant finance décentralisée DeFi dont tout le monde a plus ou moins entendu parler ou participé à. Peu de temps après son entrée en janvier 2021, BTC est entré dans une période d'ajustement d'étape et ETH est entré dans une période d'accumulation de puissance qui a franchi le sommet précédent. Secteur DeFi à nouveau. Dans le même temps, lors de l'incident du stock américain GME, l'opération coquette de RobinHood a vendu directement des stocks de détail, ce qui a sans aucun doute renforcé le récit de DEX dans DeFi. Après que l'homme le plus riche du monde a changé son profil en Bitcoin, il a également aimé DeFi. Dans un tel contexte, UNI, SUSHI et INCH ont monté en flèche, et le leader UNI est sur le point d'entrer dans le top 10 de CMC. Donc, pour les nombreuses personnes qui ont franchi le parachutage d'UNI, coupé la viande au fond de Sushi, regardé DeFi voler et n'ont pas osé commencer, ceux qui ont été piégés au premier contact et ont fini par couper la chair après un long moment, comment devraient-ils penser à Defi ? Pour répondre à comment regarder DeFi, vous devez d'abord comprendre une vérité simple. Tout le monde sur le marché ne peut gagner de l'argent que dans ses propres connaissances. Si votre connaissance de BTC et ETH est supérieure à celle des autres, alors vous avez plus d'argent que les autres Si vous achetez au plus bas avec une forte probabilité, vous gagnerez de l'argent grâce à cette connaissance. De même, si votre connaissance de DeFi n'est pas suffisante, alors pourquoi devriez-vous gagner de l'argent grâce à cette connaissance. Alors, comment voyez-vous DeFi, que ce soit une découverte de valeur ou un carnaval de bulles, regardons-le ensemble. Le fournisseur d'indices de cryptage Compass a lancé l'indice fondamental DeFi CCBFDEFI : Le 22 février, le fournisseur d'indices de cryptage Compass Financial Technologies a annoncé le lancement de l'indice Compass Crypto Basket Fundamental DeFi (CCBFDEFI), qui fournit une référence institutionnelle fiable pour le domaine DeFi. CCBFDEFI utilise un nouveau mécanisme de pondération pour suivre la performance d'un panier de jetons (10 meilleurs jetons) dans le champ DeF et rééquilibre mensuellement. CCBFDEFI est conforme aux réglementations de référence de l'UE et est désormais en ligne sur Bloomberg et Refinitiv. CCBFDEFI est le premier indice de chiffrement institutionnel à introduire un modèle de pondération fondamental. En utilisant des données en chaîne pour déterminer le poids entre ses composants, il suit la liquidité et les revenus des jetons générés par les protocoles DeFi. (PRNewswire) [2022/2/22 10:08:47] Origine : de nombreuses opinions pensent que BTC, qui est né en 2009, est le premier DeFi. Au début, BTC espérait créer un actif natif d'Internet de manière décentralisée pour résister à l'inflation et servir de moyen de paiement, bien qu'actuellement BTC soit de plus en plus reconnu comme de l'or numérique. Développement : Cependant, pour des raisons de stabilité et de sécurité, BTC ne peut effectuer qu'une programmation limitée. En dernier recours, l'ETH a recommencé en 2015, offrant de nouvelles possibilités pour le monde crypté grâce à des contrats intelligents, afin que l'industrie puisse continuer à évoluer vers finances décentralisées. La plateforme de trading de dérivés DeFi basée à Solana Drift Protocol a été lancée sur le réseau principal : Le 5 décembre, la plateforme de trading de dérivés DeFi basée à Solana Drift Protocol a récemment été lancée sur le réseau principal et est ouverte à tous les traders. Les utilisateurs peuvent échanger des swaps perpétuels SOL, BTC et ETH sur le réseau principal de Solana. Selon des rapports précédents, Drift Protocol a réalisé un financement de démarrage de 3,8 millions de dollars, dirigé par Multicoin Capital, avec la participation de Jump Capital et Alameda Research. [2021/12/5 12:52:34] Évolution : En 2017, grâce à l'infrastructure fournie par l'ETH et à l'impact du cycle de réduction de moitié du BTC, le monde du chiffrement a inauguré une année d'explosion de grosses bulles et de divers e- commerce , social, médical, big data, intelligence artificielle + concepts de blockchain vont et viennent, et ce n'est qu'après la marée descendante que vous savez qui nage nu. Dans un tas d'air, seuls quelques projets représentés par Maker, KNC et ZRX sont enfin arrivés aujourd'hui et ont réalisé des affaires Pourquoi, parce qu'il s'agit du premier lot de projets DeFi, explorant les pièces stables et DEX sur la bonne voie du monde du cryptage. En 2018, les gens ont ressenti l'excitation provoquée par l'exploitation minière des transactions avant l'ouverture officielle du marché baissier, mais peu de gens savaient que la version initiale d'Uniswap, le concept de pool de liquidités, avait commencé à se construire et à itérer, et les germes de la frénésie estivale DeFi en 2020 avaient été plantés. L'indice DeFi Challenge est de 1,31 ‰ aujourd'hui : Selon Jinse Finance, selon les données des clients pairs, l'indice DeFi Challenge était de 1,31 ‰ le 13 avril, soit une augmentation de 0,04 ‰ par rapport à la semaine précédente, et la cote de défi était de 2. Remarque : L'indice de défi est le rapport du volume de blocage du marché DeFi à l'AUM des cinq principales institutions de gestion d'actifs à Wall Street, qui est utilisé pour refléter le volume relatif de l'écologie DeFi et du marché traditionnel. [2021/4/13 20:14:00] En 2019, le projet Havven, qui fabriquait à l'origine des stablecoins, a finalement trouvé un nouveau monde de dérivés synthétiques après avoir lutté dans la voie d'origine Inspiré par la chaleur, l'équipe a modifié le modèle économique , et le Token SNX natif peut être incité après avoir été hypothéqué, ce qui peut être considéré comme le créateur original de DeFi Yield Farming. De même, une autre graine a été plantée qui fera exploser la frénésie estivale DeFi en 2020. En ce début d'année 2020, la période d'accumulation tranquille est terminée, les conditions commencent à être réunies, il est temps pour la DeFi d'émerger et d'évoluer rapidement : début 2020, Ethlend, une piste de prêt, s'est transformée en AAVE et a utilisé le concept de pools de prêts pour réformer son modèle économique. En avril et mai 2020, UMA a été lancé pour la première fois sur Uniswap, et il a été multiplié par 6 en peu de temps, ce qui a attiré une large attention. Par la suite, des jetons à longue traîne tels que HEX, XIO, ESH et XOR sont apparus l'un après l'autre. L'énorme augmentation a provoqué l'effet Fomo. Officiellement lancé, il a réalisé un démarrage à froid sans émettre de jeton, et le produit de pool de liquidité sous l'algorithme X*Y=K est devenu célèbre en une seule bataille. Cependant, à cette époque, ces actifs à longue traîne n'étaient pas à grande échelle et n'avaient pas une plus grande influence.Les gens l'appelaient en plaisantant un lieu de rassemblement pour les projets canins locaux. Exclusif | Le projet populaire DeFi, la monnaie de gouvernance Yearn YFI, a cité plus de 10 000 $: selon les données spéciales de DappBirds DeFi Data, le projet populaire DeFi, la monnaie de gouvernance Yearn YFI, a cité plus de 10 000 $, et la valeur totale des actifs verrouillés dans DeFi a atteint 8,178 milliards de dollars, en baisse par rapport à hier 0,62 %, dont Maker, Aave, Curve, Synthetix et Compound se sont classés parmi les cinq premiers avec respectivement 1,470 milliard de dollars, 1,120 milliard de dollars, 1,020 milliard de dollars, 812 millions de dollars et 732 millions de dollars. [2020/8/19] En juin 2020, un événement marquant qui a officiellement placé DeFi au centre de la scène s'est produit. COMP a commencé à prêter des mines et emprunter sur Compound peut obtenir des jetons de gouvernance COMP. COMP est devenu la devise multipliée par 10 sur Uniswap, et plus tard, il a été répertorié sur Coinbase, ce qui a surpris les personnes encore sous le choc de l'incident du 3.12. Il était difficile pour les gens à l'époque de se rendre compte que les graines plantées en 2018 et 2019 avaient finalement germé et que l'extraction de liquidités DeFI allait s'ensuivre. En juillet 2020, YFI a aidé les gens à changer automatiquement d'actifs sur les plateformes de prêt AAVE et COMP en fonction du taux d'intérêt pour obtenir des rendements plus élevés, et a utilisé le pool de liquidités pour distribuer équitablement tous les jetons. Il n'y a pas de partie investisseur ni de réservation d'équipe, créant un nouveau Le modèle de distribution équitable similaire à POW, cette méthode de distribution a apporté des rendements considérables aux participants sur la base de produits innovants, de nombreuses personnes sont habituées à creuser et à vendre des COMP, et plus tard, elles se sont cassé les cuisses. Bibox a lancé la section d'innovation DeFi : Selon les nouvelles officielles, Bibox a lancé une nouvelle section d'innovation DeFi pour répondre aux divers besoins de trading des utilisateurs, et a en même temps ajouté des paires de trading MKR/USDT, LEND/USDT. Le secteur de l'innovation DeFi bénéficie du même taux de frais de transaction que \"Innovation Zone\" et "Main Board Zone", et les utilisateurs de BIX peuvent également bénéficier d'avantages de frais de traitement (la remise est soumise à la dernière politique sur le site officiel). Le secteur de l'innovation DeFi a lancé des paires de négociation, notamment LEND/BTC, LEND/ETH, LEND/USDT, MKR/ETH, MKR/USDT, NEST/USDT, NEST/ETH, BAL/USDT, BAL/ETH. Bibox continuera à prêter attention à la piste DeFi et à offrir aux utilisateurs une meilleure expérience de trading [2020/6/29] Dans le même temps, l'AMPL du concept Rebase s'est précipité à des centaines de millions de dollars avec la capitalisation boursière de DeFi Dongfeng , prétendant faire gagner de l'argent aux personnes les plus intelligentes et les plus stupides Beaucoup d'argent, beaucoup de gens ont atteint la richesse soudaine ce mois-ci. En août 2020, Curve, une version améliorée de la plate-forme de change stable d'Uniswap, a officiellement émis des pièces.Avec une production quotidienne anormale de jetons et un enthousiasme extrêmement élevé du marché, Curve est devenue une mine d'or pour l'exploitation minière, et l'industrie financière traditionnelle n'ose même pas y penser. Des dizaines de centaines de rendements annualisés de pièces stables peuvent être vus partout. A cette époque, YFI a coopéré avec Curve pour capturer le concept de pool d'armes à feu intelligent produit par CRV.Avec cette fonction innovante, YFI est allé droit au ciel d'un prix de plusieurs milliers de dollars à plus de 40 000 dollars, ce qui était plus cher que le tarte à cette époque.Ce dieu, le concept d'agrégateur financier est profondément enraciné dans le cœur des gens, et des imitations qui commencent par Y apparaissent à l'infini sur le marché. La raison pour laquelle AMPL est mentionné est que face au grand succès de YFI, une tendance à penser que les jetons sont distribués équitablement par la communauté a émergé sur le marché. AMPL, qui dispose d'une équipe et d'investisseurs brillants, a également remporté un grand succès le mois dernier, mais une grande partie de la distribution de jetons AMPL a également été reprise. Par conséquent, un projet nommé YAM a été lancé par la communauté. Le point central est de bifurquer AMPL d'une manière équitable par la communauté pour reproduire son succès. Mais maintenant, il semble que la plus grande contribution de YAM soit de créer un pool pour l'extraction de liquidité DeFi Le concept de 2 pools, 1 pool n'hypothèque que des jetons pour l'exploitation minière non destructive pour une distribution équitable, 2 pools doivent hypothéquer 1 pool pour distribuer des jetons dans DEX LP Token pour fournir des liquidités, le risque est plus grand mais l'incitation est plus grande ; cependant , le risque de DeFi est sans aucun doute C'est énorme. Le bogue de rebase de YAM a presque ruiné le projet. Bien que YAM soit encore en développement après un travail acharné, il est dommage que l'erreur ait été commise à ce moment-là. Sweet Potato Yam est tombé, et un autre aliment DeFi s'est levé, c'est Sushi Sushi.Grâce à l'exquis front-end de l'équipe Yam et au contrat fourni par Comp, Sushi a itéré rapidement avec ambition, a ramassé l'arme de Yam contre l'AMPL et a visé Abandoned Uniswap, qui était complaisant à l'époque. Maintenant, il semble que l'histoire de Sushi ressemble à un grand drame, et il n'est pas exagéré de faire une série télévisée.Cependant, l'essence de son succès est qu'il a gagné en influence grâce à l'attaque fatale de la migration LP sur la faiblesse d'Uniswap qui n'a pas émis de pièces au début, et la seconde est que le projet Après le regroupement, il a activement mené une coopération écologique et une itération de produits pour gagner des parts de marché. En septembre 2020, Uniswap a émis UNI en urgence pour contrer Sushi, et chaque portefeuille qui a été exploité a largué 400 UNI.C'est une histoire que tout le monde connaît. Le plus grand suspense est qu'UNI a émis des pièces, ce qui signifie également que DeFi est entré dans l'étape la plus frénétique en ce moment. DeFi n'en a jamais entendu parler. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas le comprendre, je le méprise, je deviens Fomo, et je commence enfin à acheter des jetons alimentaires tels que des sushis, des perles , et divers jetons commençant par Y. Les taureaux potentiels sont partis, et tout le monde est d'un côté du bateau, donc le bateau chavire. En octobre 2020, DeFi est entré dans un marché baissier, et ce fut un bain de sang, avec des baisses de 70 % et 80 % partout. Cependant, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, DeFi ne s'est pas dissipé comme les pièces modèles en 2019. Au cours du marché baissier court, de nombreux développements intéressants sont apparus dans les assurances, les options, les titres à revenu fixe, les pièces stables algorithmiques, l'exploitation minière à effet de levier et d'autres projets innovants. . Tout le monde sait ce qui s'est passé plus tard. DeFi est rapidement sorti du marché baissier en novembre et s'est ajusté en décembre. Après que BTC et ETH ont terminé leur tendance, ils ont rouvert le marché haussier DeFi en janvier de cette année, accompagné de l'événement boursier américain GME et du l'homme le plus riche. Par exemple, montez à nouveau dans la fusée. Après avoir passé en revue l'histoire de DeFi, vous pouvez réellement imaginer une telle scène : le monde de la blockchain était une utopie nihiliste. Un groupe de génies geeks qui détestent la finance traditionnelle ont inventé le BTC, espérant utiliser le BTC dans cette utopie. Non, vivez heureux, comme échanger des BTC contre des pizzas ou quelque chose du genre. Parce que le monde en dehors d'Utopia devient de plus en plus chaotique, de plus en plus de gens viennent à Utopia. Plus tard, un garçon de génie a été attiré, il a dit que votre jouet était très amusant, mais j'ai un meilleur jouet, alors il a créé Ethereum. Ethereum est vraiment amusant, mais juste avant que tout le monde ne sache mieux l'utiliser, un groupe d'étrangers est venu à Utopia avec divers objectifs, a installé ses propres petits stands et a vendu ses produits aux gens d'ici. faites ceci, Ethereum peut faire cela, et certaines personnes disent même qu'il a un meilleur Ethereum, attendant une opportunité d'échanger le BTC et l'ETH des gens. Cette utopie a été immédiatement remplie de colportages et de spéculations de toutes sortes.Après la fausse prospérité, ces personnes sont parties avec le BTC et l'ETH échangés, laissant une dépression. Mais à cette époque, les gens ont découvert, euh, Ethereum devrait jouer comme ça. Ils pensent que BTC est trop volatil, ils utilisent Maker pour hypothéquer ETH pour produire une monnaie stable DAI, et trouver Compound et AAVE pour faciliter les prêts hypothécaires. Les gens pensent qu'Ethereum est amusant, et nous a apporté des produits locaux USDT, USDC, ce qui est pratique pour tout le monde Long BTC, Short USDT.

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