DeFi a repris en janvier : plusieurs projets phares ont atteint de nouveaux sommets et les stablecoins algorithmiques ont sous-performé

Trois ans après le boom des ICO, l'ETH a de nouveau atteint un nouveau sommet en janvier. De même, les principaux projets DeFi sur Ethereum, tels que Uniswap, Aave, Synthetix et MakerDAO, ont également établi les records de capitalisation boursière les plus élevés au cours de ce mois. Le plus grand échange décentralisé, Uniswap, a actuellement une capitalisation boursière de 5,6 milliards de dollars, seulement 24 % derrière Binance Coin, et Uniswap a toujours un grand nombre de pièces de plate-forme qui n'ont pas encore été débloquées. La valeur marchande d'Aave, le plus grand protocole de prêt décentralisé, n'a cessé d'augmenter après la remise de la clé de gestion à la communauté et la mise à niveau vers la version V2. Il a également dépassé les anciens projets de chaînes publiques tels que EOS et BSV. DeFi Rookies en janvier Bien que le schéma des principaux projets DeFi se soit fondamentalement stabilisé, dans certains segments, il existe également de nombreux projets de haute qualité qui sont utilisés par davantage d'utilisateurs en raison de la distribution de jetons de gouvernance. Furucombo est un agrégateur DeFi qui peut vraiment créer plus d'opportunités de profit pour les utilisateurs. Il transforme les protocoles DeFi complexes en cubes visuels. Les utilisateurs peuvent regrouper plusieurs transactions pour former une seule transaction afin de réduire les coûts de temps ; ils peuvent également arbitrer facilement entre différents protocoles DeFi, il suffit simplement de faire glisser et de déposer les différents protocoles pris en charge par Furucombo pour terminer. Furucombo est également actuellement le seul projet qui intègre de manière modulaire les prêts flash, et les utilisateurs peuvent utiliser les prêts flash sans base de programmation. Le projet DeFi Origin Finance indemnisera les utilisateurs touchés par les prêts flash: le projet DeFi stablecoin Origin Finance a annoncé un plan pour indemniser les utilisateurs touchés par l'attaque de vulnérabilité de 7 millions de dollars de novembre. Le 17 novembre, OriginalDollar a annoncé que son projet stablecoin avait été victime d'une attaque de prêt flash de 7 millions de dollars. (Cointelegraph) [2020/12/13 15:02:45] Armor est un autre projet populaire dans le circuit décentralisé de l'assurance.Son fondateur, Azeem Ahmed, était également l'un des fondateurs de SAFE auparavant. Après que la vulnérabilité de SAFE ait été exposée, Alan, un autre initiateur de SAFE, a continué à créer Cover Protocol avec le soutien d'André et d'autres ; et Azeem a créé armor.fi. Armor est construit sur Nexus Mutual et souscrit par Nexus Mutual sans KYC. Armor habilite également NXM grâce à l'extraction de liquidité de la devise de la plate-forme, fournissant la liquidité d'arNXM pour obtenir des jetons ARMOR. Opium Finance, un accord décentralisé sur les dérivés, a également émis des jetons de gouvernance ce mois-ci. Opium peut fournir diverses assurances, notamment la sécurité des contrats intelligents, le défaut de change stable et les fluctuations des prix des jetons. Les projets d'assurance traditionnels ne peuvent souvent fournir une assurance que dans une certaine direction. À l'heure actuelle, OPIUM est environ 4 fois plus élevé qu'au moment de sa sortie. Un autre projet populaire sur la piste des produits dérivés, dYdX, pourrait également bientôt émettre des jetons. De nombreux utilisateurs ont risqué des coûts d'utilisation élevés pour en faire l'expérience, dans l'espoir d'obtenir des parachutages de jetons. Google Trends montre un affaiblissement de l'intérêt pour DeFi et Bitcoin : Les données de Google Trends montrent que l'intérêt pour Bitcoin diminue, tout comme l'intérêt pour DeFi. Début septembre, Google a donné à Bitcoin une cote de popularité de 51/100 par rapport à l'année dernière (elle a atteint 100 lorsque Bitcoin a diminué de moitié à la mi-mai). L'intérêt est resté à ce niveau puisque son prix a été relativement stable ces dernières semaines. Aussi, avec un intérêt pour Bitcoin relativement stable cette année, certains s'attendaient à un boom de l'intérêt pour Ethereum (sur lequel la plupart des projets DeFi sont construits), mais en réalité l'ampleur a été modeste, avec seulement une croissance depuis le début de l'année de 11%. (décrypter) [2020/10/12] Le hotspot DeFi sur Ethereum continue également vers d'autres chaînes. Mdex, une bourse décentralisée sur Huobi Heco, avait une position verrouillée de 200 millions de dollars américains dans les minutes 5 suivant son lancement minier. À l'heure actuelle, les fonds bloqués dans Mdex sont d'environ 1 milliard de dollars américains et la valeur marchande de la production minière est supérieure à celle des États-Unis. 100 millions de dollars. Sur PancakeSwap, le principal échange décentralisé sur Binance Smart Chain BSC, son jeton CAKE est également passé de 0,61 $ à 3 $ en un mois. Venus, l'accord de prêt sur BSC, a gagné beaucoup de fans et d'attention en Chine. Nouveaux développements dans des projets populaires Cover a annoncé l'abandon de l'extraction de boucliers après une faille dans les droits de frappe et n'émettra pas de récompenses qui n'ont pas été reçues lorsque la faille a éclaté. Actuellement, il n'y a que Rewards Mining in Cover, et cette partie des récompenses provient des parties respectives du projet. S'il n'y a pas de soutien de la part de la partie projet, il n'y aura pas de récompenses. Le projet DeFi BTRX a terminé la phase d'échange officielle et lancera bientôt JustSwap : Selon les nouvelles officielles de BTRX, le projet DeFi BTRX achèvera l'échange de jetons dans les 2 heures suivant le lancement de son site officiel. Et annoncé dans la communauté que JustSwap, un échange décentralisé TRON, sera bientôt lancé. BTRX est un projet DeFi développé sur la base de TRON, dédié aux scénarios d'application tels que le stockage de jetons, le prêt et l'assurance dans l'écosystème TRON. Lors du premier tour d'échange sur le site officiel de BTRX, BTRX utilise un système d'échange entièrement décentralisé.Le responsable a révélé que BTRX complétera la plate-forme de collecte de fonds décentralisée TRON pour aider les projets de haute qualité à répondre à leurs besoins de collecte de fonds. [2020/8/18] Le 17 janvier, Curve a annoncé le lancement de services de trading multi-actifs en coopération avec Synthetix. Curve se concentrait à l'origine sur les transactions d'actifs similaires, tels que l'USDC, le DAI, le sUSD et d'autres pièces stables, ou sur les transactions entre diverses devises ancrées au Bitcoin, où le glissement des transactions est faible et les frais de traitement sont faibles. Synthetix est actuellement le plus grand accord d'actifs synthétiques, dans lequel les transactions entre actifs synthétiques ont une liquidité illimitée. Si l'utilisateur souhaite échanger DAI contre WBTC, DAI sera d'abord échangé contre sUSD dans Curve, puis sUSD sera détruit dans Synthetix pour générer sBTC, puis sBTC sera échangé contre WBTC dans Curve. La coopération entre Curve et Synthetix renforcera considérablement la position de Curve dans les grandes transactions multi-actifs. Bancor a terminé la mise à niveau frontale, qui peut afficher des informations telles que les récompenses d'extraction de liquidités et prend en charge le réinvestissement direct des récompenses. L'extraction de liquidités de Bancor a été lancée en novembre et devrait durer 12 semaines.On espère que le cycle d'extraction sera prolongé grâce à la gouvernance. Une fois que les revenus ont été correctement affichés sur le front-end de Bancor, la plupart des utilisateurs ont choisi de réinvestir les revenus, ce qui a également réalisé l'intention initiale de l'exploitation minière de Bancor et a conservé plus de BNT dans l'écologie. Étant donné que toutes les paires de trading de Bancor doivent inclure sa devise de plate-forme BNT, avec plus d'extraction de promesses de BNT, la limite de liquidité de Bancor sera plus élevée. Maker a augmenté de plus de 6,98 % en 24 heures, revenant au sommet de la valeur marchande des projets DeFi : les données de CoinMarketCap montrent que Maker (MKR) a augmenté de 6,98 % au cours des dernières 24 heures, dépassant Compound (COMP) avec une valeur marchande de 482 931 177 $ 461 065 548 $), redevenant le projet DeFi avec la valeur marchande la plus élevée. [2020/7/5] Selon les données de DeFi, au 31 janvier, le volume total de verrouillage dans le réseau Ethereum a atteint 40,1 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 65,8 % par rapport au mois précédent ; une augmentation de 71 % par rapport au année précédente. D'une part, le WBTC hypothéqué sur la chaîne continuait de s'apprécier, et le prix du BTC était inférieur à 30 000 $ début janvier ; d'autre part, de plus en plus de fonds étaient transférés à la chaîne pour partager les bénéfices de la liquidité. exploitation minière. Parce que l'ETH s'est apprécié davantage au cours du mois dernier et que la garantie de Maker est principalement de l'ETH, les fonds bloqués dans Maker dépassent de loin la deuxième place. Parce qu'Aave a deux versions de V1 et V2 fonctionnant en même temps, Aave V1 se classe actuellement 6e, tandis qu'Aave V2 se classe 12. Si les deux sont additionnés, Aave devrait être le deuxième projet avec le plus de fonds verrouillés. Le portefeuille de crypto-monnaie AlphaWallet intégrera le protocole du marché monétaire DeFi DMM : Le portefeuille de crypto-monnaie AlphaWallet a annoncé l'intégration du protocole du marché monétaire DeFi (DMM). AlphaWallet a déclaré que grâce à cette intégration, les utilisateurs du portefeuille peuvent effectuer des prêts de crypto-monnaie en utilisant des actifs du monde réel comme garantie, et il aidera également les utilisateurs à convertir des actifs cryptés en mToken (mETH, mUSDC, mDAI), afin de passer à travers l'écosystème DMM Payer des intérêts. [2020/5/14] Stablecoins En tant que type d'actif le plus stable avec une valeur marchande en hausse, la circulation des stablecoins continue d'augmenter. Fin janvier, l'émission de stablecoins en USD sur Ethereum a atteint 26,5 milliards, soit une augmentation de 5,5 milliards par rapport au mois précédent. Parmi eux, la circulation de l'USDT a augmenté de 2 milliards, l'USDC de 1,8 milliard et le DAI de 460 millions. En tant que direction dans les stablecoins, les stablecoins algorithmiques ont généralement mal performé. Seuls les stablecoins algorithmiques avec un mécanisme de rebase tel que l'AMPL maintiennent l'inflation pendant les hausses du marché. L'offre actuelle d'ESD est de 444 millions, car l'offre excessive rend difficile pour l'ESD de revenir à plus de 1 $, et les obligations achetées à ce stade risquent d'être invalidées. BAC n'a actuellement pas de bons scénarios d'application et le prix n'est que de 0,43 DAI. Bien que la transaction BAB ait été publiée récemment, si une grande quantité de BAB est échangée, cela entraînera également trop de dettes dans le système, ce qui rendra difficile la montée. à plus de 1 $. Et Frax, qui était à l'origine épinglé avec de grands espoirs, a également été remis en question par les gens en raison de la mise à zéro de l'imitation pegs.cash. Prêts hypothécaires À l'heure actuelle, le plus utilisé sur le marché des prêts consiste à hypothéquer des ETH pour prêter des pièces stables.Si ces pièces stables sont utilisées pour continuer à acheter des ETH, cela aura pour effet d'augmenter l'effet de levier. Le total des emprunts sur le réseau Ethereum est passé à 5,1 milliards de dollars, en hausse de 37,5 % au cours du mois dernier. La plateforme avec le montant total de prêt le plus élevé est Compound, représentant 50,31 %. Maker, dont les actifs gagés sont bien plus élevés que Compound, ne représente que 32,81% du total des emprunts. Il ressort également du volume de liquidation sur 24 heures que les utilisateurs de Maker accordent plus d'attention au contrôle des risques. Parmi les cinq premières plateformes en termes de volume d'emprunt, seul Maker n'a enregistré aucun volume de liquidation au cours des dernières 24 heures, et Cream a le volume de liquidation le plus élevé. Échanges décentralisés Le volume de transactions des échanges décentralisés a atteint un niveau record ce mois-ci et a largement dépassé le volume de transactions de chaque mois historique. Les jetons de plate-forme de négociation décentralisée représentés par UNI et SUSHI sont les classes d'actifs les plus performantes ce mois-ci. Menés par UNI et SUSHI, l'ensemble du secteur DEX a généralement augmenté. Le DEX dans Ethereum a formé une situation parallèle d'Uniswap et de Sushiswap. En raison des avantages de la liquidité, il est difficile pour d'autres bourses de concurrencer ces deux bourses dans leur ensemble. Dans certains domaines, il existe leurs propres projets représentatifs, tels que 1inch, qui effectue des transactions d'agrégation, et le prix actuel de 1INCH est bien supérieur au point culminant lorsque le jeton a été émis; Curve, qui se concentre sur la transaction d'actifs similaires ; Équilibreur de poids, etc. Actifs inter-chaînes Fin janvier, le nombre de pièces ancrées au Bitcoin sur la chaîne Ethereum avait atteint 162 000, soit une augmentation de 14,4 % par rapport au mois précédent. Indépendamment de la quantité ou de la proportion, HBTC a connu la plus forte augmentation des pièces ancrées au Bitcoin ce mois-ci, et le rendement annualisé du pool hbtc dans Curve est également de 17,08 %. Les actifs des chaînes publiques émis par des bourses telles que Huobi Heco Chain peuvent être considérés comme un autre type d'actifs inter-chaînes. En prenant Heco comme exemple, les utilisateurs doivent d'abord transférer des jetons sur leur compte Huobi, puis sélectionner la chaîne Heco lors du retrait d'argent pour effectuer le transfert correctement. Actifs synthétiques En raison de l'incident du WSB, les investisseurs particuliers américains ont acheté un grand nombre d'actions telles que Game Stop et AMC, obligeant de nombreuses institutions à arrêter leurs pertes et à quitter le marché. Par la suite, les plateformes de trading de courtage représentées par Robinhood ont suspendu le trading de ces actions les unes après les autres, et certaines maisons de courtage ont même fermé de force les positions des utilisateurs. À l'heure actuelle, les actifs synthétiques construits sur la blockchain ont attiré davantage l'attention. Récemment, Mirror, un projet d'actifs synthétiques développé par l'équipe de Terra, a également reçu une large attention en raison de sa proposition de lister les actions GME.Mirror fournit des transactions pour une variété de jetons d'actions synthétiques. Il convient de mentionner que FTX, un échange centralisé qui fournit des jetons d'équité, est également le gagnant de cet incident. FTX a suivi les points chauds et a lancé des actions telles que GME à temps, permettant aux utilisateurs du cercle d'échanger des points chauds sans avoir de compte. sur le marché boursier américain. On peut voir que dans le domaine subdivisé de DeFi, il existe encore de nombreux petits et beaux projets qui émettent leurs propres jetons de gouvernance les uns après les autres.L'émission de jetons est généralement combinée avec l'extraction de liquidités. Différent des projets imitateurs qui ne font que copier des codes, ces projets innovants ont obtenu de bons résultats après avoir été mis en ligne pendant une période d'extraction de liquidités et soumis à des tests de marché. Dans les sous-divisions décentralisées des produits dérivés, des assurances et autres, il n'y a pas encore de situation dominante, et de nombreux projets ont encore des opportunités

Tags：

Binance Téléchargement de l'application