Le volume des transactions DEX dépasse 63 milliards de dollars américains, une autre vague de DeFi peut-elle continuer ?

Titre original : Le volume des transactions DEX dépasse 63 milliards de dollars américains et une autre vague de DeFi arrive. Cette tendance peut-elle se poursuivre ?

Résumé : Les projets DeFi tels que Uniswap, Aave, Curve et Chainlink ont ​​connu des augmentations massives de la valeur des jetons ces dernières semaines. DeFi n'a pas connu ce type de croissance depuis l'été 2020, avec une nouvelle vague de DeFi alimentée par des solutions de deuxième couche et un financement massif.

Les projets DeFi tels que Uniswap, Aave, Curve et Chainlink ont ​​connu des augmentations massives de la valeur des jetons ces dernières semaines. DeFi n'a pas connu ce type de croissance depuis l'été 2020, avec une nouvelle vague de DeFi alimentée par des solutions de deuxième couche et un financement massif.

Les échanges décentralisés (DEX) ont échangé plus de 63 milliards de dollars en janvier, un record mensuel et ont représenté plus de 50 % du volume total des transactions en 2020. Parmi eux, Uniswap est le DEX le plus populaire, représentant plus de 40 % du volume total des transactions en janvier.

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Selon des rapports précédents, Tonic a annoncé la réalisation d'un financement de 5 millions de dollars, mené par Electric Capital et MOVE Capital. [2022/5/1 2:43:56]

Selon les données DeFi Pulse, le 21 juin 2020, la valeur totale verrouillée dans DeFi était d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Au 21 septembre, la valeur avait presque décuplé pour atteindre 9,74 milliards de dollars. Cela est dû à un certain nombre de facteurs, notamment le développement de l'agriculture de rendement et ses énormes récompenses, les échanges décentralisés et les pools de liquidités. Ces facteurs ont créé un marché de la crypto-monnaie qui est aujourd'hui presque indissociable de l'idée de DeFi, qui promet désormais de démocratiser et de décentraliser l'économie et de fournir des services bancaires aux personnes non bancarisées.

Solana écologique DEX Orca a lancé la fonction de liquidité centralisée Whirlpools : Le 24 mars, la bourse décentralisée écologique Solana Orca a lancé la fonction de liquidité centralisée Whirlpools, entamant une phase de test de deux semaines. Whirlpools vise à générer des rendements plus élevés pour les teneurs de marché grâce à l'efficacité du capital, tout en offrant un trading à faible glissement pour les commerçants. (BlocWorks) [2022/3/24 14:14:47]

Naturellement, cela a conduit à une augmentation des prix des jetons DeFi, car les investisseurs ont vu une opportunité d'entrer dans les couches sous-jacentes de ces applications financières. Par exemple, le jeton LINK de Chainlink a vu sa valeur multipliée par 4 depuis le début de l'été, et le YFI de Yearn.Finance est passé de 1 000 $ à 40 000 $. Cependant, pour la plupart des projets, le battage médiatique s'est estompé et les prix symboliques ont chuté. Récemment, cependant, les prix symboliques de ces projets ont connu une nouvelle hausse, et cette fois, il semble que ce ne soit pas seulement dû au battage médiatique et à la spéculation.

L'agrégateur DEX 1 pouce a intégré WSwap : Nouvelles officielles, l'agrégateur DEX 1 pouce a intégré WSwap (Polygon). [2021/6/23 0:00:27]

L'été dernier, l'engouement pour DeFi a provoqué une congestion du réseau et les frais d'Ethereum ont monté en flèche, créant une prophétie auto-réalisatrice selon laquelle plus de battage médiatique conduirait à une congestion pire, des frais plus élevés et des cas d'utilisation plus faibles pour DeFi. En conséquence, les utilisateurs dépensent jusqu'à 100 $ en frais pour une simple transaction Uniswap.

Depuis lors, l'expansion de la deuxième couche est devenue une solution réalisable pour les frais élevés et le long temps de confirmation des transactions d'Ethereum. Des projets comme Loopring ont été les pionniers de l'espace et ont créé l'un des premiers échanges décentralisés basés sur la technologie de mise à l'échelle de la couche deux, permettant aux utilisateurs d'échanger des actifs ERC20 contre des centimes plutôt que des centaines de dollars. Leur avantage de premier arrivé a entraîné une appréciation de 25 fois de leur jeton par rapport à son plus bas niveau historique.

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D'autres projets DeFi ont également commencé à se préparer pour la deuxième couche. Par exemple, Uniswap prévoit d'utiliser la solution de mise à l'échelle de deuxième couche dans la mise à niveau V3, ce qui augmentera considérablement la vitesse de transaction et réduira les coûts de transaction, pouvant ainsi concurrencer des sociétés telles que Binance et Coinbase. Lorsque cela se produira, Uniswap verra une augmentation substantielle de la valeur verrouillée sur la plate-forme, augmentant potentiellement le prix de son jeton de gouvernance UNI, contrôlant efficacement l'état des fonds verrouillés sur la plate-forme. Les détenteurs de jetons de gouvernance peuvent voter pour des propositions qui leur donnent des dividendes liés au montant de la valeur bloquée dans la plateforme ou des frais de transaction.

Un autre projet prévoyant de mettre en œuvre la deuxième couche est AAVE, l'accord de prêt décentralisé. En règle générale, les projets sont construits au-dessus d'une solution de second niveau, et chaque solution est incompatible avec l'autre. Par exemple, Matic Network Ethereum ne peut pas interagir directement avec le DEX de Loopring, sauf via la blockchain Ethereum d'origine, et payer les frais normaux. Pour atténuer cela, AAVE prévoit d'offrir ses services sur plusieurs solutions de deuxième couche différentes, en leur donnant le plus de visibilité possible. En théorie, les détenteurs d'AAVE pourraient également voter sur les décisions de gouvernance pour amplifier davantage leurs bénéfices.

Certains projets ont indirectement bénéficié de la convivialité accrue des projets DeFi. Par exemple, le prix de Chainlink a récemment atteint un niveau record de près de 25 $, le plaçant fermement dans les dix premières crypto-monnaies. Lorsque les projets reposant sur Chainlink commenceront à évoluer, leur croissance sera indirectement liée à la croissance de Chainlink. De même, lorsque l'utilisation de DAI deviendra plus courante, la disponibilité du jeton MKR qui régit le stablecoin DAI augmentera également. Il y a aussi Yearn Finance, dont l'agrégation des protocoles de prêt se manifestera par des transactions moins chères, augmentant sa valeur.

Une autre raison de la récente montée de DeFi peut être le cycle de battage médiatique de la crypto-monnaie. Il y a toujours eu une tendance dans l'appréciation du marché de la crypto-monnaie. Premièrement, Bitcoin est en plein essor, ce qui a apporté beaucoup d'argent et d'attention à l'espace des crypto-monnaies. Les investisseurs commencent alors à chercher la prochaine grande chose, ce qui les amène à investir dans Ethereum. Le cycle se poursuit, les investisseurs changeant ensuite de portefeuille pour certains des altcoins les plus importants. Grayscale a déposé le 27 janvier pour créer la fiducie AAVE, entre autres jetons, qui apportera sans aucun doute beaucoup d'argent institutionnel à l'espace DeFi.

Les améliorations continues des projets DeFi les plus importants et les plus prometteurs ont vu la valeur de leurs jetons sous-jacents monter en flèche, portant la valeur totale bloquée dans DeFi à plus de 25 milliards de dollars. Non seulement cela, la découverte progressive du potentiel de DeFi par les investisseurs de Wall Street et des investisseurs plus ordinaires ne fera que favoriser davantage le développement de cette industrie naissante. Les investisseurs pensent que la possibilité d'investir, de négocier et de contrôler leurs propres finances à faible coût continuera d'exister.

Par Lincoln Murr, Amy Liu

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