Examinez les opportunités de marché cachées dans la piste DEX de dYdX et 1 pouce

Du point de vue des catégories de produits, il existe encore de nombreuses opportunités énormes cachées dans la piste DEX. DEX est rouge. Depuis 2021, les jetons sur la piste DEX ont fortement augmenté.Par exemple, UNI et SUSHI ont augmenté de plus de 4 fois, mais il y a encore des investisseurs qui disent que la valeur d'UniSwap et SushiSwap a été sous-estimée. Si nous comprenons du produit, c'est vrai. L'échange est le produit de base de l'industrie de la crypto-monnaie, et c'est aussi l'un des produits avec le modèle de profit et le modèle de développement les plus matures.Cette conclusion a été prouvée par le développement de CEX depuis plusieurs années. De CEX à DEX, l'expérience de développement du marché commercial peut faire augmenter rapidement les produits DEX. L'image ci-dessus montre les meilleures paires de trading et le volume de trading d'UniSwap Aujourd'hui, nous allons analyser le marché du trading du point de vue des produits et des utilisateurs. Le but de cet article est de voir où se trouvent les opportunités de marché de trading autres qu'UniSwap et SushiSwap ? Trouver le marché de la "longue traîne" en premier ? Le mot clé à longue traîne provient des moteurs de recherche, car les moteurs de recherche ne peuvent rechercher qu'un seul mot clé au début, et avec l'amélioration de la technologie de recherche, les moteurs de recherche ont commencé à avoir la capacité de rechercher des mots complexes. Ce vocabulaire complexe est appelé mots-clés à longue traine. Il consiste à ajouter des mots progressifs ou descriptifs avant et après un seul mot-clé pour former des mots-clés à longue traine. Les mots-clés à longue traine représentent la progression des besoins de recherche des utilisateurs. Avec le développement diversifié du vocabulaire Internet, la longue traîne peut déjà être utilisée pour décrire les besoins progressifs des utilisateurs, représentant les besoins plus spécifiques des utilisateurs au-delà des besoins généraux, et cela s'appliquera également aux produits connexes sur le marché commercial. Données : Près de 70 millions d'USDT ont été transférés à partir d'adresses marquées Compound Tether : Golden Finance News, les données de surveillance de Whale Alert ont montré que les adresses marquées Compound Tether sur la chaîne ont transféré 69 779 256 USDT vers des adresses commençant par 0x378. [2022/9/8 13:16:28] La théorie de la longue traîne de la recherche sur Internet La demande d'échanges de crypto-monnaie est constituée de transactions, mais les transactions représentent des formes, et l'objectif essentiel des utilisateurs est l'investissement, c'est-à-dire que la demande principale est l'investissement. À partir de cette demande, les investisseurs doivent trouver des produits d'investissement sur la plate-forme, puis les acheter et les vendre.Les fonctions de base de DEX et CEX que nous avons vues sont toutes comme ça. Une représentation plus détaillée peut être vue à partir de la conception de chaque plateforme de trading. En regardant CEX à partir du modèle de produit, son objectif de satisfaire les transactions est de gagner un revenu quotidien grâce aux frais de traitement et à un seul montant important de revenus tels que les frais de cotation des devises. Par conséquent, de la découverte des besoins des utilisateurs à l'orientation des besoins des utilisateurs, CEX sélectionnera de bonnes paires de négociation à lister sur la bourse, subventionnera la négociation, améliorera l'expérience de négociation, façonnera la profondeur de négociation, etc., tout cela afin de permettre aux utilisateurs d'entrer dans la bourse et de négocier ici pour un long moment. DEX est légèrement différent en termes d'attributs de produits. De nombreux DEX dans le domaine de la crypto-monnaie existent sous la forme de produits open source, et les codes et protocoles peuvent être utilisés dans d'autres produits. Du point de vue des modèles de produits, DEX formera également un flux unique Entrée, le principal revenu est également les frais de traitement, mais la répartition des coûts d'exploitation est l'utilisation d'incitations symboliques. Cela signifie qu'il n'y a pas d'objectif de revenu direct de CEX.Pour les investisseurs, il sera difficile de saisir l'expérience de trading, et leur expérience de trading est loin d'être la norme. La NBA, la NBPA et SORARE ont lancé conjointement un jeu fantastique basé sur NFT : le 7 septembre, la NBA, la NBPA et SORARE ont lancé conjointement un jeu de basket-ball fantastique NFT à collectionner. Les utilisateurs pourront collecter des cartes NFT et créer des files d'attente pour les jeux publics. [2022/9/7 13:14:43] Cependant, l'ouverture de DEX est la plus grande compétitivité. Il n'est pas nécessaire de revoir la liste des devises, et elle peut tout couvrir. Les types typiques sont UniSwap et SushiSwap, tant que vous émettez vos propres jetons sur Ethereum Ensuite, vous pouvez vous rendre sur UniSwap pour établir un pool de fonds, fixer le prix des jetons et commencer à négocier. Statistiques d'UniSwap info Selon les statistiques d'UniSwap info, il existe actuellement plus de 29 000 paires de trading dans UniSwap v2, et selon les données de l'outil d'analyse SushiSwap, il y a environ 6 600 paires SushiSwap préférées. L'existence de tels produits est extrêmement bénéfique pour le projet de crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie prévoit d'atterrir sur un échange centralisé, UniSwap peut être utilisé pour les premières ventes de jetons et la gestion de la valeur marchande. D'après l'expérience existante ci-dessus, nous pouvons voir deux types de marchés qui trouvent des représentants de la demande progressive. L'un est le "marché de la longue traîne" auquel sont confrontés UniSwap et SushiSwap. La longue traîne ici se distingue par des atouts, c'est-à-dire, En plus du grand public devises, il existe un grand nombre de petites devises qui ont des besoins de transaction.C'est la longue traîne définie par la catégorie des crypto-monnaies, et c'est une demande progressive. FTX publie des instructions sur les nouveaux parachutages LUNA et les changements de code : Le 27 mai, FTX a publié des instructions sur les nouveaux parachutages LUNA et les changements de code. FTX a déclaré qu'il prendrait en charge le nouveau largage aérien LUNA et que le réseau Terra serait renommé le réseau Terra Classic. Cet airdrop définit deux types d'airdrops, et FTX les gérera de différentes manières. FTX apportera les modifications de code suivantes à 04h00 (UTC) le 27 mai : 1. L'ancien code LUNA (Terra Classic) sera remplacé par LUNC ; 2. L'ancien code TerraUST (Terra Classic) sera remplacé par USTC ; 3. Le nouveau code LUNA (Terra Classic) sera remplacé par USTC ; 3. Le nouveau code LUNA (Terra Classic) sera remplacé par USTC ; 2.0) Le code sera remplacé par LUNA2. [2022/5/27 3:45:23] La seconde est que vous pouvez trouver plus de besoins potentiels grâce aux mises à niveau des produits. Du point de vue de la conception des produits, UniSwap est un énorme marché complet, mais pour ceux qui ont besoin de plus d'investissements, ce ne sont pas amical. Par exemple, les commandes ne peuvent pas être passées, il y aura des pertes gratuites, il existe de nombreux facteurs incontrôlables sur la chaîne, une mauvaise évaluation des objectifs d'investissement et peu de produits d'investissement. Dans la piste DEX, dYdX et 1 pouce sont les meilleurs pour ce type de demande progressive. Trouvez la loi de la demande progressive de DEX Divisons le chemin de la mise à niveau de la demande de l'investisseur, puis nous pourrons trouver la demande progressive de DEX selon la carte. En partant des besoins de trading des investisseurs, nous pouvons trouver les règles suivantes : 1. Trading au comptant de base (pas de sélection ciblée de paires de trading) 2. Trading au comptant amélioré (sélection ciblée de paires de trading) 3. Trading au comptant avancé (sélection ciblée de paires de trading) paires) Paires de transaction, frais de transaction requis, perte minimale) STEPN a détruit 68 millions de GMT, soit environ 10 % de la diffusion : Le 11 mai, STEPN a publié le dernier rapport d'interprétation du modèle économique, qui mentionnait publiquement la destruction de 68 millions de GMT, d'une valeur d'environ 800 millions de yuans, soit environ 10 % du tirage. [2022/5/11 3:06:16] 4. Négociation au comptant risquée (sélection ciblée de paires de négociation, plus effet de levier) 5. Transactions contractuelles ordinaires (plus effet de levier, long, court et règlement à tout moment) 6. Optimisation des contrats Transactions (paires de négociation ciblées, exigences stratégiques longues, courtes et immédiates) 7. D'autres transactions dérivées (paires de négociation ciblées) dans les catégories ci-dessus sont considérées du côté de la demande. Avec l'augmentation de la demande, plus de contrôle sur le processus de détail. Par exemple, UniSwap, équilibreur et autres bourses avec des fonctions de swap de base, les utilisateurs n'ont pas besoin d'une précision de calcul de prix spécifique pour les prix, et la plupart des investisseurs de détail suivront les paires de négociation avec des gains importants et de bonnes tendances à négocier. Si la demande de transactions de base est mise à niveau, les exigences en matière de détails des transactions seront accrues, telles que l'exigence de faibles frais de gaz, de meilleures paires de transactions et un contrôle strict des prix des transactions. Pour augmenter à nouveau les exigences, vous pouvez également exiger l'utilisation de marges pour augmenter l'effet de levier afin d'augmenter les rendements. De plus, comme les prix varient d'une bourse à l'autre, les commerçants préféreraient trouver le commerçant avec l'ordre d'achat le plus bas et l'ordre de vente le plus élevé. Cela a incité l'agrégation de produits commerciaux comme 1 pouce et Matcha. Le fondateur d'a16z ne suit plus le compte social de Jack Dorsey Le problème Web3 a déjà suscité la controverse : le 23 décembre, le fondateur d'a16z, Marc Andreessen, s'est désabonné du compte de réseau social de Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter et actuel PDG de Block (anciennement connu sous le nom de Square). À cet égard, Jack Dorsey a déclaré : J'ai été officiellement expulsé du Web3 (je suis officiellement banni du Web3). Selon des nouvelles précédentes, Jack Dorsey a critiqué "le VC est le problème dans le monde Web3" sur les plateformes sociales, ce qui implique que les VC tels que a16z ont investi dans un grand nombre de sociétés dites Web3.0, et les utilisateurs n'ont pas apprécié le vrai Web3. des produits. Puis, le soir du 22 décembre, Jack Dorsey a abandonné le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, et le fondateur d'a16z, Marc Andreessen, sur Twitter. [2021/12/23 7:58:08] L'image ci-dessus montre le DEX agrégé par la plate-forme 1 pouce. Lorsque les investisseurs ne sont pas satisfaits de la forme de négociation au comptant, les investisseurs eux-mêmes pensent qu'ils ont un meilleur contrôle sur les changements du marché et poursuivent des investissements plus élevés Retour. Les investisseurs commenceront à acheter des produits dérivés tels que des contrats perpétuels. Ces investisseurs sont souvent des acteurs de premier plan parmi les utilisateurs de trading. Bien que le nombre d'utilisateurs soit relativement faible par rapport au trading au comptant, le volume moyen des transactions est important et la taille du marché représente une proportion énorme. Dans la demande de négociation de contrats, les investisseurs ont des exigences plus élevées en matière d'expérience en négociation et d'opérations plus précises. Par exemple, la fixation des prix, la profondeur des transactions, la vitesse de correspondance des transactions et la demande de prêt, etc. Par conséquent, 1 pouce, Curve et d'autres plateformes de négociation agrégées ont compensé la demande supplémentaire de produits au comptant. Le volume de négociation actuel est considérable, et 1 pouce et Curve se sont déjà classés parmi les meilleurs en termes de volume de négociation. L'objectif de dYdX est encore plus ambitieux : en plus du trading au comptant, il compensera la demande de trading de contrats sur l'ensemble du marché DEX, faisant du trading de contrats un autre produit courant des produits de trading DEX. Un grand potentiel est actuellement visible sur les données de transaction de dYdX. dYdX avec une demande exceptionnelle Le 9 janvier 2021, dYdX a tweeté que depuis la sortie du produit, le volume des transactions a dépassé les 3 milliards de dollars américains. Au moment de mettre sous presse, le volume des transactions de dYdX a dépassé 3,5 milliards de dollars américains, soit près de 4 milliards de dollars américains. Ces chiffres prouvent la nécessité du business dYdX. Depuis le 1er janvier 2021, le volume quotidien des échanges de dYdX s'est maintenu à plus de 10 millions de dollars américains. Le 11 janvier, le volume des échanges d'Uniswap V2 a atteint une valeur extrême de 1,3 milliard de dollars américains, tandis que le volume des échanges de dYdX a dépassé 120 millions de dollars américains ce jour-là. Si calculé à partir du lancement du produit dYdX, il a fallu 320 jours à dYdX pour compléter la première accumulation de volume de négociation de 1 milliard de dollars, et 124 jours pour compléter la deuxième accumulation de volume de négociation de 1 milliard de dollars. Il n'a fallu que 46 jours pour la troisième augmentation de 1 milliard de dollars du volume des transactions. C'est surprenant. Parmi les dix principales transactions DEX, dYdX est la seule bourse de carnet d'ordres. dYdX se concentre principalement sur le marché du négoce de contrats, et le négoce de contrats est également un marché de prêt naturel. Donc, pour être précis, dYdX est une bourse décentralisée qui combine le marché des prêts de crypto-monnaie et les transactions de contrats dérivés.Il comprend actuellement trois activités : prêt, négociation au comptant et négociation de contrats. En tant que DEX, les trois entreprises de l'échange dYdX sont conçues sur la base de deux protocoles, le protocole solo et le protocole perpétuel. Parmi eux, l'accord solo est utilisé pour gérer le compte de base de l'utilisateur et les transactions d'échange, tandis que l'accord perpétuel est utilisé pour l'exécution et la liquidation du contrat perpétuel de l'utilisateur. Comme nous l'avons dit précédemment, dans les transactions contractuelles, les investisseurs ont plus de besoins, tels que la fixation des prix, la profondeur des transactions, la vitesse d'appariement des transactions et la demande de prêt. dYdX adopte la forme de transactions du carnet de commandes et dispose d'une meilleure solution hors chaîne pour résoudre le problème de la correspondance des transactions. La vitesse de transaction détermine directement l'expérience de transaction.Lorsqu'une solution complète de couche 2 n'est pas introduite, dYdX adopte la méthode d'exécution des transactions sur la chaîne et de correspondance des commandes hors de la chaîne pour résoudre le problème d'expérience. Mais de cette manière, le processus d'appariement des contrats doit encore interagir plusieurs fois avec la chaîne et nécessite également des frais de gaz légèrement plus élevés. En plus des principes de conception, dYdX a également des exigences sur les règles de transaction, c'est-à-dire qu'en plus des frais de gaz de transaction et des frais de transaction, dYdX a également des exigences sur les quotas de transaction. Par exemple, le montant d'achat minimum requis pour le contrat perpétuel BTC est de 0,1 BTC, tandis que le montant d'achat minimum pour le contrat perpétuel ETH est de 200 dollars américains. À l'heure actuelle, dYdX a très peu de paires de négociation, mais avec seulement trois paires de négociation de BTC, ETH et LINK, la performance est extrêmement exceptionnelle. Par rapport au dYdX actuel, l'équipe White Project estime qu'après le lancement futur des solutions de couche 2 par dYdX, cela inaugurera une augmentation considérable de l'échelle des transactions. La raison directe est qu'après le lancement de la couche 2, dYdX sera en mesure de prendre en charge davantage de paires de trading.Antonio, le fondateur de dYdX, a déclaré dans une récente interview qu'il se concentrera sur la sélection de nouvelles cibles en ligne parmi les principaux jetons DeFi avec un meilleur trading volume dans un futur proche. De plus, dans la prochaine version Alpha, des transactions de contrats perpétuels en position complète seront réalisées et 10 nouvelles paires de trading seront lancées en même temps. De plus, dans les prochaines années, l'objectif est de lancer 30 à 50 nouvelles paires de trading. Dans le plan futur, ce qui est encore plus brillant, c'est qu'Antonio a révélé que pour répondre à la demande des investisseurs pour des rendements plus élevés, certaines paires de négociation nouvellement lancées prendront en charge un effet de levier plus élevé (peut-être jusqu'à 25 fois, et le maximum actuel est de 10 fois). ). De plus, à partir de la sélection de paires de négociation, afin d'augmenter le volume de négociation, davantage de paires de règlement de pièces stables et de négociation sur marge seront ajoutées. Le trading sur marge dans le circuit d'échange est basé sur le positionnement du marché des contrats, et le volume de trading futur de dYdX vaut la peine d'être attendu. Les contrats intelligents sont un moyen très efficace de résoudre les problèmes de crédibilité et de transparence financières. Les produits de contrats perpétuels décentralisés seront un modèle pour l'application de la technologie des contrats intelligents. Il peut également être exagéré de dire que l'accord de contrat perpétuel de dYdX a ouvert l'actuel Monde DeFi Des possibilités de trading qui n'existent pas. La raison pour laquelle le volume de transactions du contrat perpétuel est énorme est que tant que le prix fluctue, il touchera inévitablement la liquidation de la transaction, ce qui raccourcit le cycle pour qu'un seul utilisateur effectue une seule transaction, et est un produit transactionnel avec une excellente liquidité. Mais maintenant, dans cette piste, il n'y a pas beaucoup de concurrents, et dYdX a un fort avantage de premier arrivé. Selon les données de Debank, les échanges décentralisés qui se classent actuellement aux deuxième et troisième rangs en volume de transactions sont Curve et SushiSwap (les deux en alternance).Parmi les volumes de transactions d'Uniswap, Curve et SushiSwap, Uniswap et SushiSwap bénéficient d'un grand nombre de transactions Oui , et Curve profite de la montée en puissance du minage DeFi. Cependant, pour les trois ci-dessus, le modèle de transaction est le pool de liquidités AMM, et ces modèles de transaction représentent directement que les transactions contractuelles ne peuvent pas être conçues. C'est là que réside la compétitivité de l'accord de contrat perpétuel de dYdX

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